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美元涨不停而欧元/美元抛售加速,聚焦美联储会议纪要及G20峰会

美元涨不停而欧元/美元抛售加速,聚焦美联储会议纪要及G20峰会

Lisa Yin, 分析师

看涨美元,聚焦美联储会议纪要和G20峰会;欧元/美元前景黯淡,因美元强势。

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看涨美元,利好持续

在美联储会议纪要及重磅的G20峰会拉开帷幕之前,美元有望上涨。若美联储会议纪要显示货币政策当局透露相对于市场预期而言更鹰派的基调,则可能提升美元相对于G10国货币及新兴市场货币的相对收益率优势,进而提振美元上涨。

 

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若在俄乌冲突背景下召开的重磅的G20峰会将市场推进防守姿态从而彰显美元的流动性吸引力,则美元也有望上涨。美元一直享受着宏观基本面环境带来的好处,这在风险规避以及寻求收益的情况下为其带来了双重提振。本周这种势头可能会放大。

 

G20峰会前瞻

本周G20国各国外交部长将齐聚一堂,预计这将是一场紧张甚至略显尴尬的会议。在俄乌冲突之际,预计俄罗斯代表(Sergei Lavrov很有可能会面临来自西方各国及美国同盟国的联合谴责。

 

预计美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)不会与俄罗斯举行任何会晤,从而进一步凸显这两个核大国之间的深刻分歧。预计届时布林肯可能会向俄罗斯施压,要求其重新开放因俄乌冲突封锁的重要海港。

 

随着通胀处于数十年来的高位,并且拜登政府将其描述为“普京式涨价”,美俄代表之间可能就此展开一场推卸责任的游戏。布林肯可能会指责入侵乌克兰是全球通胀飙涨趋势的关键因素,而俄罗斯代表Lavrov很可能回击美国的制裁导致了更大的伤害。

 

美国也可能瞄准与俄罗斯密切的国家。美国此前曾表示,给俄罗斯提供任何军事或金融上的帮助都可能面临惩罚例如制裁。

 

不过,全球第二大经济体对美国而言也是一个关键的角色。上周北约公布的《2022年战略概念》中首次提及了全球第二大经济体。

 

取得突破性紧张几乎是不可能的,不过若美国和俄罗斯之间达成了任何共识,在开放重要海港以及压低通胀压力方面取得了进展,那么市场有望迎来欢呼。美元有望跟随股市一同上涨,而大宗商品如谷物价格可能下跌,因美元走强及供应增长前景的共同作用。

 

美联储会议纪要前瞻

交易者们可能密切关注美联储6月货币政策会议纪要的公布。在6月决议上,美联储宣布加息75个基点,而上一次如此大举加息还是发生在1994年。随着信贷成本的上升,市场遭遇了暴跌。美联储开始明确将抑制通胀趋势作为其首要任务,而在此之前其一度表示通胀是“暂时的”。

 

美联储决心依然坚定,这也是令市场感到紧张的原因所在。就在2018/2019年经济增长开始放缓并且投资者感觉恐慌的时候,美联储迅速暂停加息并且开始江西。然而,现在的风险要高得多,并且情况也严峻得多。

 

当前,正如过去10年一样,超低利率已成为基准,也因此成了新的常态。从历史上看,在近期开始上升之前,利率处于5000年来的最低水平。但是,市场已经沉迷于超宽松的信贷机制。因此,加息现在感觉就是一座不可跨越的大山。

 

利率期货显示投资者押注美联储将于7月再加息75个基点,因此若会议纪要透露出政策制定者比市场预期的更加鹰派,那么这将引发市场的震荡。美股料扩大跌势,与此同时,美元有望从市场对流动资产的需求、特别是那些享有收益率优势的提振下上涨。

 

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欧元/美元走势技术分析

隔夜欧元/美元触及了近20年来的最低水平1.0235,同日累积下跌超过1.4%、创下自2020年3月19日以来的最大单日跌幅。100-日均线暗示下行动能依然保持强劲。不过值得注意的是,均线是基于此前的数据,因此并不对未来的价格波动进行保证。

美元涨不停而欧元/美元抛售加速,聚焦美联储会议纪要及G20峰会

利用Tradingview绘制的图表

 

欧元/美元暴跌很大程度上是因为上述提及的宏观基本面环境的影响,同时美元不断上涨也是其中的主要驱动因素。

 

考虑到欧元/美元上一次交投于1.0235附近还是20年以前并且20年前的技术现在可能也已经过时了,因此下方潜在的支撑并不明显。若欧元/美元逆转跌势,很明显,潜在的阻力是相对比较确定的。

 

但笔者认为欧元/美元延续跌势的可能性更大。不过,短期的反弹也有存在可能的,但交易者们需保持谨慎。这很可能是广泛跌势下的一次暂时性的反弹而非有意义的逆袭的开始。在重新构建恢复下行趋势的动能之前,预计抛售压力可能只是暂时的缓和而已。(Dimitri Zabelin撰Lisa译)

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