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英镑/美元、欧元/美元展望:英国央行、欧洲央行升息预期不断升温

英镑/美元、欧元/美元展望:英国央行、欧洲央行升息预期不断升温

Sloan Liu, 编辑

摘要:英国央行升息概率不断上升:2022年利率从5月中旬预测的2.099%上升到2.827%;欧洲央行预计将在2022年底升息150个基点。

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更多的升息在路上

 

在本期的央行观察中,我们将介绍欧洲的两大央行:英国央行和欧洲央行。虽然欧元区和英国都在与日益放慢的增长率作斗争,但政策制定者仍然正视通胀处于几十年高点的事实。英国央行和欧洲央行的升息概率都大幅上升,到2022年底至少有150个基点的紧缩。

 

英国央行升息概率不断攀升

 

英镑在最近几周被证明是有韧性的,这无疑是受英国央行升息概率持续攀升的推动。英国通胀率继续走高,而且几乎没有迹象表明食品和能源价格的上涨会很快停止,现在利率市场在英国央行升息息押注方面是今年以来最积极的一次。

 

英国央行利率预期(2022年6月23日)

英镑/美元、欧元/美元展望:英国央行、欧洲央行升息预期不断升温

英国隔夜指数掉期(OIS)定价8月升息25个基点的几率为199%(升息25个基点的几率为100%,升息50个基点的几率为99%)。目前利率市场正在对9月和11月再次升息50个基点进行定价。英国央行2022底的预期利率目前为2.827%,高于5月中旬的2.099%。

 

英镑/美元IG客户情绪

 

近70.37%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.38∶1。净多头人数较昨天上升1.91%,较上周上升5.09%。净空头人数较昨天下降0.91%,较上周上升13.33%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示英镑/美元可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/美元走势前景显得更加不明。

 

 

驯服通胀,防止债券市场分崩离析

 

欧洲央行6月政策会议后不到一周,理事会再次召开会议,以安抚欧元区主权债券市场。外围债券收益率,特别是希腊和意大利的债券收益率,开始相对于核心债券收益率(如德国)迅速扩大,重新点燃了对欧元区债务危机的担忧。然而,自从欧洲央行关于防止债券市场分裂的隐晦和模糊的言论以来,希腊和意大利的债券收益率已经平静下来,足以让市场的担忧得到抑制。

 

欧洲央行利率预期(2022年6月23日)

英镑/美元、欧元/美元展望:英国央行、欧洲央行升息预期不断升温

欧元区OIS现在对7月升息30个基点进行定价(升息息10个基点的概率为295%),与大多数欧洲央行决策者最近几周的建议一致。取代EONIA(欧元隔夜利率平均指数)的€STR(欧元短期利率)现在定价为到2022年底再升息156个基点,高于4月底的60个基点。欧洲央行和其他主要央行之间的预期差距继续缩小,这应有助于使欧元免受进一步下行(只要升息定价保持在高位)。

 

欧元/美元IG客户情绪

 

近68.92%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.22∶1。净多头人数较昨天上升10.32%,较上周上升3.07%。净空头人数较昨天下降22.74%,较上周上升0.47%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/美元可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/美元走势前景更加看跌。

 

(Christopher Vecchio)

 

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