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债市抛售、利差走阔,135.00真能挡住美元/日元上涨狂潮?

债市抛售、利差走阔,135.00真能挡住美元/日元上涨狂潮?

Arthur Zhang, 高级分析师

 

日本央行维持宽松,美联储却加息不断,同时投资者不断抛售国债,加重了日元的抛售力度,美日刷新20年高位。市场猜测日本央行会干预汇市,135.00关口能否结束日元跌势?

 

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日元基本面疲软

1、日本央行维持宽松货币政策。最保守的欧洲央行也经受不住通胀的折磨,欲在下半年加息,日本央行在紧缩潮下背道而驰。造成这种局面的,是日本极为疲软的经济状况,虽然日本通胀抬升,日元购买力下降,日本央行仍不敢冒然转变货币政策。超宽松的货币政策加速日元贬值。

 

2、美日利差走阔。美联储延续加息步伐,日本央行则维持宽松,美日央行的利率差距越来越大,这造成了最直接的套息交易,即卖出息差低的日元买入息差更高的美元。投资者因为美国实际利率走高而继续抛售国债,加重了日元抛售潮流,日元继续贬值。

 

日元贬值有利于日本出口,与历史不同的是,现在日元购买原油等原材料极为昂贵,对经济的影响极大,日本央行表示出对汇率的关注,目前日元波动最大的风险在于日本央行干预汇市。而从整体形势上看,干预日元贬值仅靠日本央行恐无法奏效,因为卖盘过于强大,除非美联储出手帮忙,才可能能实质性打压汇价。

 

 

135.00或是过渡而非终点

美日图表走势继续呈现强烈的多头态势,汇价正逼近135.00。

债市抛售、利差走阔,135.00真能挡住美元/日元上涨狂潮?

自114.80的整体涨势完好,经过131.00-127.00的调整,价格再起升势,关键支撑上移至131.00,目标锁定135.00关口;127.00-133.00波段中,短期支撑在133.00,在此上方强烈看多。

 

市场本猜测130.00关口是日本央行干预价位,结果没有事情发生,突破130.00后,135.00成为关注重点。若突发消息严重打压美日汇价,可能引发一定的下落,但是在美元、美债维持强势的状态下,美日跌回127、123甚至是120下方仍可能被视为买点。展望后市,135.00一线可能会成为拦路虎,但美联储加息不停,日元的抛售很难停止,汇价大概率将指向140.00上方,宜考虑逢低买进策略不变。

 

(Arthur 撰)

欢迎关注我的推特  @ArthurZ22426704
 

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