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欧元/美元走势前瞻:非农报告或将加强美联储加息预期,欧元的反弹可能失去动力

欧元/美元走势前瞻:非农报告或将加强美联储加息预期,欧元的反弹可能失去动力

Sloan Liu, 编辑

摘要:美国国债收益率在5月向下修正,但已恢复上升,这可能使欧元的复苏复杂化;如果数据显示劳动力市场继续收紧,就可能有助于巩固美联储9月再加息50个基点的预期;本文探讨了近期需要关注的欧元/美元关键技术水平。

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美国国债收益率在5月初开始小幅修正,原因是市场预测美国经济活动的疲软将导致FOMC在预测范围内放缓其积极的紧缩周期。在无投票权的央行成员、亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示决策者有可能在9月暂停加息后,利率的回调在本月晚些时候加速。在此背景下,DXY美元指数最近从2022年的高点大幅下跌,提振了欧元和其他货币,但这种疲软可能很快开始逆转。

 

无论如何,货币政策的前景可能是未来几个月市场的最重要催化剂。虽然预期可能会改变,但交易员们越来越相信,美联储不会偏离方向,而是在短期内推进前期加息的策略。

 

 

在5月份的50个基点调整之后,华尔街认为美联储将在6月和7月继续以这一速度提高借贷成本,但在随后的会议上又回到25个基点的标准。但现在,对美联储将在9月再次加息半个百分点的押注正在增加,交易员们认为这种情况的概率为64%,高于一周前的35%。

 

尽管美国的活动数据正在降温,但经济仍然保持良好,5月ISM制造业调查显示工业部门的强劲扩张就是证明。该报告表明,金融条件的收紧还没有使需求降温到足以抑制通胀压力,这是一个迹象,可能需要在撤回宽松方面采取更积极的对策。

 

美国5月非农就业数据可能有助于巩固在第三季度尾声再次加息的预期,如果招聘活动仍然强劲。经济可能处于充分就业状态,因此强劲的企业招聘可能加速工资增长,在CPI处于四十年高位的最坏时机增加价格压力。

 

 

在目前的环境下,欧元兑美元将难以继续复苏。虽然欧洲央行转向更加鹰派的立场,并承诺在9月前退出负利率,这在最近几天提振了欧元,但欧洲的债券收益率在没有分裂风险的情况下可能不会大幅上升。另一方面,在美国,利率可能会重新定价,因为美联储官员已经表现出愿意在必要时采取更有力的措施来实现其任务。也就是说,随着能源成本再次飙升,可能需要采取更有力的行动来恢复价格稳定。

 

欧元/美元日线技术分析

欧元/美元走势前瞻:非农报告或将加强美联储加息预期,欧元的反弹可能失去动力

在最近的上涨之后,欧元/美元在1.0740/1.0785区域的阻力区域附近交易,50天简单移动平均线与短期下降趋势线和2022年跌幅的38.2%斐波那契回撤线在此交汇。如果多头能够果断清除这一障碍,我们可能会看到价格走向1.0925,即50%斐波那契回撤位。

 

反之,如果空头回归并引发看跌效应,支撑将从1.0650延伸至1.0630。如果进一步走弱,焦点将转移到1.0500心理区域,然后是1.0350附近的5月低点。

 

(Diego Colman)

 

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