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利好不涨!LME铜反弹已完结?黄金击穿1850后下看这一目标

利好不涨!LME铜反弹已完结?黄金击穿1850后下看这一目标

Billy Liao, 高级分析师

 

摘要:中国上海全面复工复产以及低库存未能支撑LME在近三周高位进一步走高,利好不涨或暗示反弹完结?黄金击穿1850后下看这一目标。

 

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周二(531日)公布的中国制造业采购经理指数(PMI)为49.6,低于50的荣枯线水平,但较4月上升2.2%,终结此前连续两月下跌。周三(61日)公布的5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得48.1,较上月回升2.1个百分点,连续三个月处于收缩区间。总括而言,制造业数据表明疫情影响有望出现明显减弱,稳增长、保民生多项政策效果开始显现。

 

利好不涨!LME铜反弹已完结?黄金击穿1850后下看这一目标

值得留意的是,中国上海将从本周三起取消持续了两个月的限制措施,全市有望恢复正常生产生活。中国国务院也宣布一揽子33项刺激措施的实施细则,以重振因疫情而下滑的经济。市场普遍认为全球第二大经济体近期一系列举措有望刺激需求回升,尤其在LME铜库存维持相对低位的情况下,LME铜有望受益提振。
 

但令人遗憾的是,低库存以及中国需求回升并未能支撑铜价于逾两周高位9600美元附近进一步上行,LME铜在受阻9600美元水平后辗转回落至9400美元附近整理。
 

究其原因,欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)于本周初表示,欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识,“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。随着欧洲对俄罗斯石油禁运即将开启,市场预期欧央行通胀问题将变得更加严峻。
 

周二(5月31日)公布的欧元区CPI数据更是印证了市场的猜测,欧元区5月CPI年率初值录得增长8.1%,超预期的7.7%增长,再创历史新高!欧洲央行管委kazimir称,中性利率更接近2%而不是1%,需要大约200个基点的加息才能达到中性水平。
 

另一方面,周二(5月31日)美国总统拜登(Joe Biden)与美联储主席鲍威尔及财政部长耶伦会面,共同讨论通货膨胀问题。拜登称解决通胀是首要任务,并强调将继续尊重美联储的独立性。由于下半年美国将举行中期选举,拜登的言论被市场视为支撑美联储6月、7月加息50基点。
 

 

笔者认为,由于主要央行仍将控制通胀为第一要务,这对全球经济复苏构成冲击,尤其是欧央行在受到输入性通胀情况下经济或陷入困境,而LME铜作为与全球经济关系密切的品种之一,需警惕下半年进一步下行风险。

 

LME铜:

 

利好不涨!LME铜反弹已完结?黄金击穿1850后下看这一目标

LME铜持续受制于9600美元水平,暗示自5月中旬以来的反弹面临终结的可能。若LME铜无法有效突破9600美元,后市需警惕LME铜进一步下行考验9000美元甚至8700美元水平的可能。


黄金走势分析:仍处于主跌浪阶段,中期或跌向1700

 

黄金:

 

利好不涨!LME铜反弹已完结?黄金击穿1850后下看这一目标

 

黄金在反复受阻1860美元后跌至时段低位1830美元,笔者认为,黄金仍处于自2070美元以来开启的主跌浪阶段,因而维持看空观点不变。值得留意的是,若黄金后续快速击穿1800美元,需警惕进一步下行考验1750美元甚至1700美元的可能。(Billy撰)

 

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