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WTI原油走势:EIA原油库存劲增逾900万桶,惟油价两日累计反弹10%,逼近105!

WTI原油走势:EIA原油库存劲增逾900万桶,惟油价两日累计反弹10%,逼近105!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:EIA原油库存劲增938.2万桶至4.218亿桶,远超市场预期,因美国政府此前释放了战略原油储备;然而俄罗斯一系列举措令供应担忧升温,WTI原油两日累计反弹10%,逼近105!

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EIA原油库存劲增,汽油库存、精炼油库存双双下降
 

周三(413日)美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至48日当周,除却战略储备的商业原油库存增加938.2万桶至4.218亿桶,增加2.3%,远超市场预期增加86.3万桶。但汽油库存、精炼油库存双双下降,其中汽油库存减少364.9万桶,录得20211015日当周以来最大。
 

值得留意的是,稍早前公布的API原油库存大增775.7万桶,创202135日当周以来最大增幅。究其原因,EIAAPI原油库存的增加很大程度上由于美国于本月初决定于未来六个月内释放高达1.8亿桶的战略石油储备,美国为首的经合组织希望以此缓解制裁俄罗斯能源所致的石油供应短缺。注:1.8亿桶储备释放创历史以来最大规模。
 

除美国外的IEA成员国同意释放6000万桶石油储备,规模共计高达2.4亿桶。据EIA数据显示,战略石油储备(SPR)库存减少389.9万桶至5.607亿桶,市场预计在1.8亿桶石油全部释放后,库存将降至1984年以来的最低水平。
 

但汽油库存、精炼油库存双双下降似乎更能表明当前市场情况,目前市场普遍预计俄罗斯石油供应将于二季度减少100-300万桶之间,而能源供应短期担忧正像天然气等大宗商品蔓延。美国天然气周三(413日)再度大涨逾5%,突破7000美元,刷新年内以来新高。因市场认为战略石油储备的释放难以在较长时间内持续填补俄罗斯能源出口受限带来的缺口,尤其是欧洲正加大对俄能源领域的制裁。

 

美国天然气:

WTI原油走势:EIA原油库存劲增逾900万桶,惟油价两日累计反弹10%,逼近105!

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WTI原油两日反弹10%,逼近105!市场分歧点在哪里?
 

尽管EIA库存劲增,但WTI原油于过去两个交易日累计反弹10%,周三(413日)油价进一步反弹至日内高位104.44美元,逼近笔者提及的105.0美元水平阻力。究其原因,一方面由于通胀飙升,页岩油生产商面临更高的生产和劳动力成本,市场正押注美国原油产量增速将低于先前预期。与此同时,OPEC+维持此前增产规模,IEA月报称欧佩克+国家坚持认为不存在供应短缺。
 

再者,俄乌局势持续发酵,俄罗斯方面于周三(413日)表示,如果对俄罗斯领土的攻击持续,那么俄罗斯军队将袭击包括基辅在内的做出上述决定的地方。
 

不过,在通胀持续走高的情况下,各国央行正加速收紧货币政策,周三(4月13日)新西兰央行与加拿大央行均加息50基点,凸显主要央行控制通胀的决心。投资者日内可重点关注欧央行利率决议,市场预计欧央行释放更为鹰派信号,并于9月会议存款利率上调25个基点;随后分别于今年12月、20233月和6月的会议加息25个基点,至明年年存款利率达到0.50%
 

随着主要央行加速收紧政策,全球经济自疫情后复苏放缓的担忧正在加剧,其直接影响是OPEC、IEAEIA月报将下调2022年全球石油需求增速。
 

笔者认为,考虑到当前通胀的上行主要推动力量为俄乌局势,因而在该局势未见明显缓和前,俄罗斯石油缺口存在进一步加大的可能性仍有望支撑油价总体维持高位水平。
 

 

WTI原油走势分析:关注105水平得失,短期修正后有望走高

 

WTI原油:

WTI原油走势:EIA原油库存劲增逾900万桶,惟油价两日累计反弹10%,逼近105!

小时图显示,WTI原油目前维持于105.0水平下方整固,短期持续的快速反弹暗示油价存在回调修正需求,但预计在修正后仍有望进一步上攻105.0美元水平上方。而扭转跌势需要突破上方108.0水平,这或意味,一旦油价最终反弹受阻108.0,整体趋势仍将维持下行,中期仍存下行考验92.0水平可能。Billy撰)

 

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