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加拿大央行加息50个基点并开始量化紧缩(QT),美元兑加元窄幅震荡

加拿大央行加息50个基点并开始量化紧缩(QT),美元兑加元窄幅震荡

Legen Tang, 高级分析师

加拿大公布最新利率决议,宣布加息50个基点的同时开始开始量化紧缩(QT),并暗示利率需要进一步提高。美元兑加元对利率决议的反映并不明显,决议公布后美元/加元在1.2650附近震荡。

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加拿大央行4月份货币政策报告

加拿大银行今天将隔夜利率目标提高50个基点至1%,同时分别提高银行利率和存款利率50个基点至1.25%和1%。加央行还将停止证券到期再投资,并将从4月25日起开始量化紧缩(QT)。加央行资产负债表上到期的加拿大政府债券将不再被替换,因此,资产负债表的规模将随着时间的推移而下降。

俄罗斯对乌克兰的入侵正在造成新的经济不确定性。石油、天然气和其他大宗商品的价格飙升加剧了世界各地的通货膨胀。战争造成的供应中断也加剧了持续的供应限制,从而影响经济活动。这些因素是加拿大央行大幅上调加拿大通胀前景的主要驱动因素。

正如新冠疫情的影响,乌克兰的战争正在扰乱全球经济复苏。欧洲国家更直接地受到战争造成的信心冲击和供应混乱的影响。中国经济正面临新的新冠疫情和房地产市场持续调整的影响。在美国,国内需求仍然非常强劲,美联储已明确表示决心使用其货币政策工具来控制通货膨胀。随着政策刺激的退出,美国经济增长预计将放缓至更符合潜在增长的速度。全球金融形势趋紧,波动加剧。加央行目前预测,今年全球经济增长率约为3.5%,2023年为2.5%,2024年为3.25%。

在加拿大,经济增长强劲,经济正进入需求过剩。劳动力市场吃紧,工资增长已恢复到疫情大流行前的水平并在上升。越来越多的企业报告称,他们难以满足需求,并且能够通过提高价格来转嫁更高的投入成本。新型冠状病毒疾病继续变异和传播,但疫苗接种率高减少了健康和经济影响。第一季度的增长似乎比1月份的预期更强劲,第二季度可能会加快。随着大流行控制措施的解除,消费者支出正在增加。在强劲的外国需求和大宗商品价格的支撑下,出口和商业投资将继续复苏。房地产市场活动异常活跃,预计将会放缓。

加拿大央行预测,加拿大经济今年将增长4.25%,然后在2023年和2024年分别放缓至3.25%和2.25%。强劲的商业投资、劳动生产率增长和更多的移民将增加经济的生产能力,而更高的利率将缓和国内需求的增长。

加拿大的CPI通胀率为5.7%,高于该行1月份货币政策报告(MPR)中的预测。能源和食品价格上涨、供应中断,再加上强劲的全球和国内需求,正在推动通货膨胀率。随着价格压力的增强,核心通胀指标都有所上升。目前预计2022年上半年平均CPI通胀率接近6%,并在今年全年保持在远高于控制范围的水平。预计到2023年下半年将降至2.5%左右,并在2024年恢复到2%的目标。通胀加剧的预期可能变得根深蒂固的风险越来越大。该行将使用其货币政策工具,将通胀率恢复到目标水平,并保持通胀预期良好稳定。

随着经济进入需求过剩,通货膨胀持续远高于目标,管理委员会认为利率需要进一步提高。政策利率是银行的主要货币政策工具,量化紧缩将补充政策利率的提高。政策利率进一步上调的时机和步伐将取决于该行对经济的持续评估及其实现2%通胀目标的承诺。

美元兑加元走势

由于利率决议结果符合市场预期,所以美元兑加元反映并不剧烈。日图显示,美元兑加元显示收复去年6月份以来上行趋势线的迹象,不过还有待确认。如果美元/加元能够上行突破1.2660以及1.27等压力位,或将确认收复上行趋势线,后续将进一步看涨。

但是,如果收复上行趋势线失败,美元/加元跌破1.2630并进一步跌破1.26,则将意味着跌向月初低点1.24的风险。

加拿大央行加息50个基点并开始量化紧缩(QT),美元兑加元窄幅震荡

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