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美联储3月可能加息50个基点!美元指数前途无量?

美联储3月可能加息50个基点!美元指数前途无量?

Legen Tang, 高级分析师

随着市场出现了美联储将在3月份加息50个基点的押注,美元指数周二大升0.5%,然而近期对美联储越来越鹰派的炒作可能过度,美元能否恢复由鹰派预期主导的仍存在不确定性。技术上,美元指数确实展现了进一步反弹上涨的势头,但能否恢复去年5月份以来涨势还要看能不能扫清上方密集阻力区域。

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美元指数反弹0.5%,因市场押注3月加息50个基点

自从美联储放弃通胀暂时论,美联储主席国会作证为开始收紧政策背书开始,加上一系列美联储官员发言为3月份的加息造势,市场对于美联储鹰派政策的预期也越来越强。不断有机构给出美联储今年加息三次或更多次的预测,而最新市场上甚至出现了预期美联储3月份加息50个基点的押注。

数据显示,掉期市场开始预计3月底前加息幅度将超过25个基点,考虑到本月利率决议美联储预计将按兵不动,也就是说市场开始考虑3月份会议加息50个基点的可能性。受此更加鹰派市场预期的影响,昨日10年期美债收益率刷新两年高位,美元指数大幅反弹0.5%。

经济放缓和金融市场动荡的反作用力或不利美元指数走强

虽然更加鹰派的预期将对美元指数构成提振作用,但是影响的程度和持续性还是很不确定的。一方面,像笔者一再指出的问题——为什么美元指数在美联储鹰派立场公开亮相后反而乏力了,原因就在于去年下半年市场就在为美联储鹰派立场定价,而当这种预期接近实现的时候美元反而迷失了方向。所以更加鹰派的预期给美元指数带来的提振作用可能是有限的。

另一方面,美联储今年的加息本来就是一场危险的走钢丝游戏,随着财政刺激可能减弱以及新冠疫情的影响,各机构显著的下调了美国今年经济增长预期。然而为了应对通胀的加息必然将打击经济增长,所以未来美联储加息过程可能是非常小心谨慎的。

滞胀局面掣肘加息的同时,美联储还得考虑加息对金融市场的影响。受更强加息预期的打击,昨日美债和美股同时出现大跌,这情况如果持续也可能阻碍美联储加息进程。美股对于美国经济不言而喻,美股熊市基本意味着经济衰退,而美债收益率的飙升是美国政府所不愿看到的。

美元指数技术分析

日图显示,美元指数本周反弹重返了去年5月份开始的趋势线上方,昨日大涨上破了95.60一线阻力,这是又一个积极信号。但是若要进一步上行,美元指数需要面对20日均线(95.80)至96.30之间的密集阻力区域,所以进一步上行可能并不容易。

而若短期下行,下方初步支持在95.60,往下可能再次考验去年5月份开始的趋势线(95.30)。 (可关注作者推特 @Legen_DailyFX )

美联储3月可能加息50个基点!美元指数前途无量?

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