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“通胀暂时论”彻底破产,美元或再次演绎王者归来!

“通胀暂时论”彻底破产,美元或再次演绎王者归来!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:美元指数日线两连升,一度涨破94关口。在美联储明年更早更快加息的预期下,市场买入美元的热情有所升温。

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“通胀暂时论”已彻底破产,美元重新获得市场追捧

 

周二(10月26日),美元指数连续第二个交易日收涨,并一度涨破94关口。对美联储明年更早及更多次数加息的预期升温,令美元再度获得市场的青睐。

 

在供应链危机之下,“通胀暂时论”已彻底破产,这或是投资者押注美联储将更早及更快节奏加息的重要原因。

 

9月以来,美国最大的两个集装箱港——洛杉矶港和长滩港出现了严重的拥堵情况,等待入港的货船一直维持在数十艘以上,当地时间10月21日更是涨到了100多艘。

 

尽管美国总统拜登于本月13日发表讲话,宣布洛杉矶港和长滩港将实行每天24小时、每周7天的工作制,以解决港口货箱拥堵问题,并让美国本土的货物运输卡车得以在交通较为通畅的夜间运送货物,应对消费品供应链的紧张局面。然而,情况仍未得到实质性的解决。据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间10月25日的消息,仍有数十艘(dozens of)货船在两港外“徘徊”,等待早日进港卸货。

 

港口拥堵是造成美国当前供应链危机的重要一环。对此,美国交通部长皮特·布蒂吉格直言不讳地指出:美国供应链问题肯定会持续到明年。

 

而供应链危机的发酵将进一步加剧美国的物价压力,该国的通货膨胀在接下来的几个月甚至更长时间内可能仍将处于较高的水平。鉴于此,美联储放弃了坚持数月的”通胀暂时论“。当地时间10月22日,美联储鲍威尔表示:高通胀可能会持续到明年,我们不知道通胀要多久才能放缓;风险明显向(供应链)瓶颈和更高的通胀倾斜。

 

 

在这样的大环境之下,市场对美联储明年加息两次的预期不断升温。截至上周,交易员预计美联储将在2020年7月前加息近25个基点,并在2022年底前加息两次。与此同时,因预计美联储会更快更早地加息,多家投行上调了对美联储收益率的预测。

 

市场对美联储明年加息两次或更多的押注,是最近两个交易日美元重新走强的主因。也就是说,在经历了过去三周的修正后,美元再次获得了市场追捧,这也印证了笔者此前的观点:美联储的政策收紧将逐步提升美元的吸引力,美元指数本轮的调整行情或为投资者提供更好的买入时机。

 

当地时间11月3日,美联储FOMC将公布11月利率决议。如无意外,美联储将宣布缩减购债,正式进入紧缩周期。鉴于高烧不退的通货膨胀,美联储有可能释放比预期更鹰派的倾向。

 

不过,在美联储11月利率决议之前,美元还将面临多项重磅风险事件冲击:

 

10月28日,欧洲央行公布利率决议、美国三季度GDP初值及三季度PCE物价指数初值发布;10月29日,美国9月PCE物价指数发布等。

 

对此笔者认为,美元指数的短期走势或仍充满变数,但就中期而言,维持看涨美元可能是更明智的选择。

 

 

 

美元指数技术分析:短线有继续走强的迹象,但留意KDJ的修正……

 

美元指数的四小时图显示,价格于10月12日触及94.56(X点)后止涨回落,于10月25日最低下探93.48(A点),随后行情企稳反弹,但未能涨破94关口,受0.5XA回退水平所压制。

 

由于价格多次在93.50附近获得支持,且涨破了X点以来的下行趋势管道,行情倾向继续走强。短期阻力在94.00附近,若有效涨破,则短线有望进一步向94.15~94.20区域发展。更重要的压力在94.50附近,如果有效涨破并企稳此水平,则多头将获得更多的鼓舞。

 

目前KDJ指标正在尝试修正顶背离,不排除拖累价格的短期表现。后市一旦失守93.50,则抛售行情可能会加剧,恐打压价格跌向93.00关口。Jack 撰写) 

 

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图表来源:tradingview

 

“通胀暂时论”彻底破产,美元或再次演绎王者归来!

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