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无视利好,美元指数创近一个月新低!后市如何研判?

无视利好,美元指数创近一个月新低!后市如何研判?

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:尽管美联储主席鲍威尔发表甚为鹰派的言论,但美元指数仍未能摆脱近日的颓势。笔者认为,在11月初的美联储利率决议到来之前,美元恐继续维持守势。

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美元仍陷入下跌的怪圈,一度失守93.50

 

周一(10月25日)亚欧时段,美元指数整体承压,盘中一度跌破93.50,创近一个月新低。显然,美元又陷入了最近一段时间以来的怪圈:好消息不涨,坏消息则急跌。即使美联储主席鲍威尔发表了甚为鹰派的言论,也未能令美元指数摆脱颓势。

 

当地时间10月22日,鲍威尔线上出席了国际清算银行(BIS)-南非央行世纪会议的小组讨论会,称缩债时间已到,一度刺激美元指数上探93.77。

 

关于通胀

鲍威尔表示:如果我们看到持续的高通胀现象,则将使用我们的工具;通胀远高于目标我们不知道通胀要多久才能放缓;风险明显向(供应链)瓶颈和更高的通胀倾斜

 

关于缩债

鲍威尔表示:我们正步入开始缩减购债规模的轨道;美联储按计划将在2022年年中完成缩减购债计划

 

关于就业

鲍威尔表示:明年很有可能实现或接近充分就业。

 

关于加息

鲍威尔表示:如果美联储看到通胀预期上升的严重风险,将提高利率;现在加息还为时过早。

 

 

通过鲍威尔的上述言论,笔者几乎可以肯定美联储将于11月开始减码,同时,该行的减码节奏可能会比市场此前的预期更快,且加息的预期有所提前。此前,约半数的美联储政策制定者认为,2022年将需要加息,少数人认为可能必须在2022年夏季之前加息。另外一半的官员认为2023年之前加息是不合适的,其中明尼阿波利斯联储主席卡什卡利坚持2024年加息。

 

然而,美元指数很快回吐了鲍威尔讲话之后的涨幅,至周一(10月25日)亚欧时段跌破93.50,创9月29日以来新低。对此,笔者重申,市场早已充分预期美联储将于11月开始缩债以及明年年底前加息,在更清晰的缩债路出炉前,美元指数可能仍将寻求修正本轮自5月底启动的涨势。

 

本周外汇市场将迎来加拿大央行、日本央行、欧洲央行等三家央行利率决议的冲击,其中欧洲央行于周四(1028日)的利率决议或对美元的短期走势产生巨大的干扰。

 

欧洲央行公布10月利率决议的同一日,美国方面将出炉第三季度实际GDP年化季率初值、第三季度核心PCE物价指数年化季率初值等重磅数据。预计美国三季度GDP初值将录得3.2%,远逊于二季度的6.7%。若美国三季度GDP数据优于预期,则有望为美元提供一定的支持;反之,若数据不及预期,或暗示供应链问题已明显地拖累了美国经济,市场或倾向认为美联储的紧缩节奏将相对平稳缓和,恐将导致美元指数短线剧烈下挫。

 

综上所述,在缺乏更多缩债或加息路径指引的情况下,美元指数恐继续修正过去数月以来的涨幅。也就是说,在美联储11月3日利率决议之前,美元将大概率陷入持续的守势。这是阶段性利好出尽的一种体现。

 

但就中期而言,笔者仍看好美元的前景,因美联储的政策收紧将逐步提升美元的吸引力,美元指数本轮的调整行情或为投资者提供更好的买入时机。

 

 

美元指数分析:继续关注93.50的表现

 

美元指数的日线图显示,3月31日,价格触及93.44(Y点)后持续下挫至89.53(5月25日低点,X点),随后行情震荡上扬,于10月12日上探94.56(C点),刷新一年多高点。不过,价格很快承压回落,构成了看跌1.27回退模式:1.27YX=XC,目前仍守住93.50。

 

在失守93.70附近支撑之后,价格或已阶段性见顶,一旦有效跌破93.50,恐进一步测试X点以来的上行趋势线(当前切入位在93.18附近)及93.00关口。更低的支撑在6月17日以来的上行趋势线以及91.95(9月3日低点,B点)。极端情况下,不排除跌至90.60附近,此位置为一个潜在看涨赛福模式的理想收敛点。

 

不过,当前KDJ指标处入超卖状态,或一定程度上限制跌势。价格多次在93.50附近企稳反弹,可能带来更多的反扑动能。但笔者认为,价格需要收盘企稳94关口上方才能缓解近期的劣势。Jack 撰写) 

 

关注我的Twitter@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

无视利好,美元指数创近一个月新低!后市如何研判?

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