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全球taper或是“箭在弦上”,但股市前景仍令人鼓舞,为何?

全球taper或是“箭在弦上”,但股市前景仍令人鼓舞,为何?

Lisa Yin, 分析师

标普500指数,道琼斯指数,纳指展望:

第三季度再通胀交易卷土重来,因为对全球经济增长的担忧情绪挥之不去并且德尔塔变异毒株的蔓延不断增长。不过,随着全球疫苗接种率的上升,封锁后的生活仍在继续。虽然全球第二大经济体引发的担忧对美国主要股指带来了影响,但股市的前景依然是令人鼓舞的。

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恒大危机

第三季度末,市场对债台高筑的房地产开发商恒大的关注越来越多。甚至有部分人将其与雷曼危机相比。不过,笔者认为这看起来更像是一次国内的信贷事件。不过,情绪在这一部分发挥了作用并且可以预计到全球股市的溢出效应。广泛的系统性风险似乎被夸大了,但是第四季度看起来可能会比此前数月面临更大的波动。

 

全球taper或是箭在弦上

央行纷纷转向了鹰派。美联储(FED)暗示其很可能从11月开始taper(缩减资产购买),在资产购买计划走到尾声之前,美联储的资产负债表徘徊在8.5万亿美元附近。与此同时,挪威央行成为了G10国主要央行中首个宣布加息的央行,新西兰央行(RBNZ)看起来或许很快会跟上挪威央行的步伐。英国央行(BOE)则激发了市场对其可能会比预期的更快收紧政策的预期。

 

随着全球央行流动性的放缓,全球债券收益率将因为潜在的“迷你恐慌”行情而受到密切的关注,而这很可能给第四季度初的股市行情带来实质性的风险。

 

无论如何,从长期来看,股市阻力最小的路径依然是上行。就美国而言,民主党看起来即将通过又一份财政刺激法案。此外,供应链受限对经济活动的影响或许较为温和。

 

标普500指数过去20年的平均表现

全球taper或是“箭在弦上”,但股市前景仍令人鼓舞,为何?

来源: Refinitiv

 

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