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美元指数或结束休整延续涨势,若破93.50将问鼎8月高点!

美元指数或结束休整延续涨势,若破93.50将问鼎8月高点!

Legen Tang, 高级分析师

摘要:美联储缩减资产购买规模的前景已经更加明朗,美元指数在经历“买预期卖事实”的短期回调后企稳回升,政策趋于紧缩的预期可能会对美元继续提供上行支持。技术上,美元指数最近几个交易日交投在93.00-93.50区间内,日内目前上涨指向93.50,若突破可能打开升向8月份高点93.70的空间。

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十年期美债收益率冲击1.5%对美元指数是福是祸?

回顾上周美联储最新利率决议,鲍威尔表示可能最早11月开始缩减资产购买规模,并且可能在明年中结束资产购买。点阵图显示,美联储明年可能加息一次(6月份时预计明年不会加息),而2013年可能加息三次(6月份时预计加息两次)。

总体而言,上周的利率决议表明美联储虽仍然维持宽松立场,但是前景却显得更加鹰派。利率决议公布后市场表现如下,美元指数当日下跌0.38%,美股则大幅反弹,十年期美债收益率飙升13个基点。这种反应可能会令一些投资者感到迷惑,因为美联储紧缩前景更加明朗之际市场没有感到恐慌不安,反而一派欣欣向荣,投资者抛售避险资产(例如十年期美债)投入风险资产(例如美股)的交易模式非常明显。

从美元的企稳回升来看,十年期美债收益率的大幅反弹应该主要是美国国内资金抛售美债所致,目前十年期美债收益率逼近1.5%,如果美债收益率的上升接下来能够吸引美国以外资金,那么对美元将是一股支持力量。但是,笔者一再强调,美联储善于预期管理,在放松货币政策时通常“迅雷不及掩耳”,而在收紧政策过程中总是“未见其人先闻其声”,甚至经常姗姗来迟。

而美联储之所以这样,笔者认为主要是以最小的代价放最多的水——美元货币供应大幅增加,但美元购买力(美元的对外购买力就是汇率)却损失无几,甚至总的购买力还可能是增加的。但是我们应该看到这种做法的另一面,这种做法短期而言有利美国从其他国家获得更多的商品和服务,但是长期而言以美元计价的美国债务也会变得更加沉重。

美元指数技术分析

日图显示,美元指数最近几个交易日交投在93.00-93.50区间内,目前走势处在由底部93.00升向区间顶部93.50的过程中,并且短期可能将尝试突破93.50。如果美元指数有效上破93.50,可能打开升向8月份高点93.70的空间,甚至有挑战94的机会。而若短期回调,则关注区间内93.20、93.00等支持水平。

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