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央行观察:英央行&欧央行最新利率路径预测

央行观察:英央行&欧央行最新利率路径预测

Leona Liu, 编辑

央行观察概览:

  • 9月份的央行会议释放鹰派声调,有两名委员投票减少资产购买。利率市场目前预期20222月将是首次加息的时机。
  • 同时,欧央行却并无在加息的方向上有所进展,但有迹象表明其有可能将停止量化宽松计划
  • 散户情绪指数显示欧元/美元情绪不明,而英镑/美元偏向看跌

 

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疫情时期的宽松政策正在终结?

本期央行观察中,我们将讨论欧洲的两个主要央行:英央行和欧央行。本月早些时候,欧央行表示其将对政策进行微调以继续为欧元区疫情后的经济复苏提供支持。目前,在英央行9月份会议刚刚结束后,利率市场对未来6个月加息时间表的押注开始变得更加激进。

在英央行决议后,利率市场更加偏鹰

9月份的英央行利率决议意外释出鹰派信号,但量化宽松的投票比仍维持7-2。仅有两名委员认为进一步收回刺激政策可能让市场失去保护,英央行自此之后略微调整了政策,使市场预期在未来几个月英央行将加快推进刺激政策退出时间表。11月的季度通胀报告可能将加速量化宽松政策的终结,而距离开始加息可能亦为时不远。

英央行利率预测(2021年9月23日)

央行观察:英央行&欧央行最新利率路径预测

英国隔夜指数掉期在最近几周稳定上行,今日仍维持此趋势。在8月份的季度通胀报告公布后,英国隔夜指数掉期押注2022年3月将是最有可能进行首次加息的时间点。在9月初,英国隔夜指数掉期显示2022年5月(届时将公布新一期的季度通胀报告)可能最有几率出现利率大幅上涨。目前,在英央行9月份会议之后,利率市场预期2022年2月加息15个基点的几率为71%。

 

IG客户情绪:英镑/美元走势预测

英镑/美元:近73. 46%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.77∶1。净多头人数较昨天上升2.04%,较上周上升56.35%。净空头人数较昨天下降11.47%,较上周下降37.80%。

IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示英镑/美元可能下跌。

净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/美元走势前景更加看跌。

央行观察:英央行&欧央行最新利率路径预测

量化宽松可能终结,但低利率不会

笔者在此前的分析中指出,“更小规模,更长时间”的购债计划可能仍将是欧央行的主要政策。近期欧央行可能对它的具体的政策意义进行澄清。根据有关匿名消息来源,欧央行官员正准备发出公告,宣布将最早于12月缩减量化宽松计划(届时将公布最新的经济预测),这是由于欧元区的预期通胀率上升,甚至高于欧央行最新的预测。

欧央行利率预测(2021年9月23日)

央行观察:英央行&欧央行最新利率路径预测

根据欧元区的隔夜指数掉期,欧央行将在可预见的未来内维持低利率。在2022年9月之前,降息的几率为29%。欧央行仍然是最有可能坚持最偏向鸽派政策的主要发达国家央行,因此这对欧元是一个利空因此,由于其他央行已释放更加激进的信号表示它们有意收回疫情期间的支持政策。

IG客户情绪:欧元/美元走势预测

欧元/美元:近60.27%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.52∶1。净多头人数较昨天下降4.18%,较上周上升2.57%。净空头人数较昨天下降1.63%,较上周下降15.24%。

IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/美元可能下跌。

净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/美元走势前景更加看跌。(Christopher Vecchio撰写,Leona翻译)

央行观察:英央行&欧央行最新利率路径预测

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