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美国石油产量恢复、美联储利率决议来袭,WTI原油或构建自7月来第二个阶段高位

美国石油产量恢复、美联储利率决议来袭,WTI原油或构建自7月来第二个阶段高位

Billy Liao, 高级分析师

摘要:WTI原油于过去两个交易日均录得下跌,因美国石油产量正在恢复以及伊朗可能就重启伊朗核协议的问题展开会谈;WTI原油受阻73.0美元回落、美联储利率决议临近,多头后市或面临更大的考验!

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美国石油产量正在恢复,钻机数量创一年半以来最高水平
 

WTI原油于过去两个交易日均录得下跌,终结此前连续四日上涨,回落至72.0美元下方整固,主要因美国页岩油产量正在恢复。据上周五(917日)美国安全与环境执法局(BSEE)表示,在飓风艾达袭击美国墨西哥湾两周多后,美国墨西哥湾原油产量仍有28%处于关闭状态。
 

不过,从上周六(918日)公布的贝克休斯数据显示,石油和天然气活跃钻机数量在截至917日当周增加了九台,至512台,创20204月以来的最高水平。由于全球各地的天然气价格正在大幅上涨引发市场担忧,预计未来一段时间美国石油设施恢复将进一步加速,其中墨西哥湾地区约占美国原油总产量的17%,占美国干天然气总产量的5%
 

伊朗或重启核谈判,OPEC+欲维持油价于高位
 

伊朗外交部发言人哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh)上周日(919日)表示,外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amirabdollahian)或于联合国大会间隙与世界大国就恢复2015年核协议举行会谈。不过,据消息显示,伊朗外长没有在纽约会见美国官员的计划。
 

由于下半年石油需求复苏预期仍然强劲,伊朗恢复增产对油价影响有所下降。另一方面,在美联储下半年Taper以及疫情不确定性仍存情况下,市场普遍预计OPEC+将于10月部长级会议上维持增产40万桶/日增产规模不变,在美国页岩油增产之际,目前我们尚未看到OPEC+成员国进一步增产的意愿,这有助于WTI原油总体维持稳定。伊拉克油长贾巴尔表示,OPEC+正努力使油价在2022年第一季度保持在70美元/桶,但强调未来一段时间任何可能的封锁措施或油价下跌都可能影响OPEC+下次会议的决定。
 

本周最大焦点为FED利率决议,预计市场避险情绪将再度升温
 

毫无疑问,本周即将于周四(9月23日)召开的美联储9月利率决议备受市场瞩目,市场正押注美联储可能公布具体缩债细节。对于即将公布的最新点阵图,市场普遍预计2022年中值将令美联储保持基准利率在当前水平不变,6月点阵图显示美联储将在2023年前加息两次,此前为2024年加息。
 

笔者认为,在8月非农数据异常疲软请预计美联储9月利率决议将不会有太大意外,尽管美联储仍可能进一步强化市场对于下半年缩债的预期,但这或已提前被市场消化,若美联储并未公布具体的缩债时间点,或导致美元指数、美债收益率承压,并有利于黄金

 

实际上,当前更大的风险在于美国政府距离运转资金用尽还有一周多的时间,若美国两党未能就政府新财年预算决议达成共识,政府将在101日当天关门,尽管这一情况或不会影响FED对缩债的态度,但在利率决议公布前市场对美联储收紧政策的预期或因此进一步发酵。

 

总结而言,在美国页岩油产量复苏、疫情不确定性、美联储Taper等因素限制下,预计WTI原油后市进一步反弹空间将受限,投资者更应关注在WTI原油自820日以来开启的反弹终结可能,这或导致WTI原油形成自7月以来的第二个高点。
 

 

WTI原油走势分析:再度迎来时间窗口,这次油价还能抗跌吗?

 

WTI原油日线图:

美国石油产量恢复、美联储利率决议来袭,WTI原油或构建自7月来第二个阶段高位

日线图显示,WTI原油受阻于73.0美元水平回落,暗示这令有望形成自7月以来的第二个阶段高位,后续可持续关注73.0美元水平得失。若WTI原油其后进一步击穿70.0美元关口,或进一步下行考验下方66.0美元水平。尽管油价在更大级别看来处于大型区间整理,但仍不能排除形成趋势下跌的可能,多头或将迎来更大的考验。Billy撰)

 

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