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大宗商品走势:美国8月CPI即将出炉!LME铜小幅回落,黄金迎方向选择?

大宗商品走势:美国8月CPI即将出炉!LME铜小幅回落,黄金迎方向选择?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:日内将迎来美国8CPI数据出炉,市场或重新衡量FED缩债时间点,大宗商品价格在数据公布前普遍回落,LME失守9500美元黄金暂时持稳1790美元上方,方向将如何选择?

 

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周二(914日)日内晚间将迎来美国8CPI数据出炉,目前市场对日益飙升的通胀予以重点关注,周一(913日)纽约联储预计未来三年的通货膨胀预期达到4%,创历史新高。而由于疫情复苏导致的供给端短缺所引发的通胀已逐步蔓延至粮食以及天然气等关乎国计民生的领域,市场臆测这将迫使美联储更早采取行动以对抗持续走高的通胀。
 

尤其需要注意的是,美联储官员进入9月利率决议前的禁声期,这意味8CPI数据有望引发市场行情大幅波动,尤其是在近期涨势惊人的大宗商品领域。而上周五(910日)公布的美国8月生产者物价指数(PPI)年增率达8.3%,创下近11年来最大升幅,表明需求持续复苏,由于美联储官员普遍认为经济复苏问题存在于供给端,因而在需求持续复苏下美联储似乎并无太大理由维持极端宽松的货币政策。
 

从数据方面来看,据道琼公司统计专家的预测,8月的美国消费者物价指数(CPI)年增率将达5.4%,与7月的增幅相当,月增率为0.4%,扣除能源和食物的核心物价指数将同比增长4.2%,月增0.3%。不过,美联储自2021年中以来一直强调通胀上行是“暂时性”的,同时这一观点亦被主要央行所采纳,因而除非看到美国通胀出现异常走高的情况,否则在疲软的劳动力市场表现下美联储后续选择仍存不确定性。
 

10年期美债收益率:

大宗商品走势:美国8月CPI即将出炉!LME铜小幅回落,黄金迎方向选择?

再者,即使美联储开启taper亦不代表市场风险情绪将出现大幅降温,这个可以从10年期美债收益率中观察得出,在通胀持续上行之际,10年期美债收益率并未出现大幅回升,暗示美联储距离完全收紧货币政策仍然遥远。综合来看,笔者认为投资者需警惕大宗商品价格短期涨幅过大所引发的回调行情,但整体上行的有利环境并未改变,可关注回落后的市场机会。

 

LME铜日线图:

大宗商品走势:美国8月CPI即将出炉!LME铜小幅回落,黄金迎方向选择?

日线图显示,目前铜价受阻于长期上行趋势线并回落至9500美元下方整固,但若LME铜价后续有效企稳9200美元上方,则进一步反弹挑战1万大关的可能仍然存在。
 

 

9月14日黄金走势研判:1785美元上方仍看涨,关注1815美元附近阻力

 

黄金4小时图:

大宗商品走势:美国8月CPI即将出炉!LME铜小幅回落,黄金迎方向选择?

4小时图显示,黄金目前仍企稳于1785美元上方,这意味笔者对看好黄金后市的观点不变。走势上,若黄金能有效企稳1785美元,则新一轮升势有望开启,后续可关注上方1815美元附近阻力。但若黄金击穿1785美元附近支持,则需警惕进一步回落考验1760美元附近可能。(Billy撰)

 

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