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WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、美联储称通胀或更高更持久!WTI原油上攻74意愿强烈

WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、美联储称通胀或更高更持久!WTI原油上攻74意愿强烈

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周四(729日)美联储利率决议公布,FED强调通胀或比预期更高更持久,但尚未就缩债时间作出决定。美股涨跌互现,黄金WTI原油小幅上涨;EIA库存降幅超预期、油价上攻74意愿强烈!

 

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美联储利率决议维持不变、美股涨跌互现,黄金、WTI原油小幅上涨
 

周四(7月29日)凌晨公布的美联储利率决议宣布维持利率于0%-0.25%不变,符合市场预期。美联储此次调整了声明措辞,称经济朝着满足减码购债的条件取得了进展,这令部分投资者认为美联储表态倾向鹰派。

不过,美联储同时亦表示通胀飙升、德尔塔新冠变异毒株对经济增长构成越来越大威胁。其中通胀率显著上升,并将在未来几个月保持高位再缓和;就业市场方面,美联储认为劳动市场条件改善,但复苏“仍有很长的路要走”,综合来看,美联储对通胀仍维持较高的容忍程度,通胀存在较预期更高、更持久的可能,暗示美联储在通胀与经济复苏之间倾向保持中立。

美联储表态后美股涨跌互现,其中道琼斯指数下跌128.25点,收跌0.37%;标普500指数下跌0.01%报4401.00点;纳斯达克综合指数收涨0.70%报14762.6点。此外,因全球第二大经济体的相关澄清,中概教育股反弹,好未来大涨25%,新东方大涨逾13%。

总结而言,市场本周初以来的恐慌情绪得到缓和,投资者倾向押注在全球经济存在较高不确定性情况下,美联储等主要央行将保持高度宽松的货币政策,而市场流动性充裕则令黄金、WTI原油反弹,其中黄金企稳1800美元反弹至1810美元水平;WTI原油进一步攀升至72.57,刷新自7月15日以来两周新高。而美元指数则受制于92.80阻力水平后进一步回落至92.25。

 

美元指数日线图:

WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、美联储称通胀或更高更持久!WTI原油上攻74意愿强烈

展望后市,市场焦点将转移至8月份的杰克逊霍尔会议或9月份美联储利率决议上美联储是否正式开启Taper。不过,有分析指出,对于美联储将在杰克逊霍尔会议上宣布缩减购债规模计划的预期可能是错误的,因这样做需要得到美国联邦公开市场委员会(FOMC)的同意。

 

EIA原油库存降幅超预期,WTI原油上攻74意愿强烈
 

在市场整体流动性并未出现太大问题情况下,石油市场焦点仍将回到石油供需两端上,周三(728日)公布的美国截至723日当周EIA原油库存变动实际公布减少408.90万桶4.356亿桶,减少0.9%,预期为增加206.8万桶,同时EIA汽油库存及精炼油库存双双下降,凸显出美国正处于夏季驾车消费旺季以及其原油产量继续保持相对良好的控制。
 

值得留意的是尽管目前在欧、美蔓延的德尔塔新冠变异病毒毫无疑问限制了石油的进一步上行空间,但事实上目前从三个维度来看油价进一步上攻意愿仍然强烈。

其一,在OPEC+达成8-12月仅40万桶/日的增产协议后缓解了市场对油价大幅下行的担忧;

其二,美联储对通胀上行保持高度宽容,这或因美国政府正加速推动基建计划;

最后,伊朗核协议在错过OPEC+僵局时的最佳达成时间点后正变得举步维艰;周三(728日)伊朗最高领袖哈梅内伊表示,美国等西方国家在伊核谈判中不可信,美方承诺取消对伊朗的制裁,实际上却没有也不会兑现承诺,美国还要求在已存在的协议中添加新的内容。
 

因此,笔者认为从当前原油供需两端来看WTI原油进一步上攻意愿仍然强烈,投资者可重点关注上方74.0美元附近阻力水平。日内可重点关注美国第二季度实际GDP年化季率初值、美国截至724日当周初请失业金人数()、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值等美国经济数据。

 

WTI原油技术分析:仍处于反弹周期当中,进一步走高可期!

 

WTI原油小时图

WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、美联储称通胀或更高更持久!WTI原油上攻74意愿强烈

小时图显示,尽管WTI原油昨日进一步攀升至两周以来新高72.57美元,但其后缺乏进一步上行动力,目前维持于72.50美元下方整固。不过,鉴于WTI原油整体仍处于反弹周期当中,预计油价后市仍将反复挑战72.50美元水平,整体倾向上行。
 

因此,一旦后续WTI原油回落企稳70.0-70.50美元区域支持或有效突破72.50美元阻力,则后市有望进一步反弹挑战74.0美元附近阻力水平。(Billy撰)

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