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美精铜价格走势预测:需求回升库存下降致铜价5连涨,重返牛市?

美精铜价格走势预测:需求回升库存下降致铜价5连涨,重返牛市?

Arthur Zhang, 高级分析师

 

摘要:6月美联储利率决议后市场担心流动性即将收紧,价进入阶段性整理,随着热火朝天的新能源领域对铜的需求以及铜库存下降等因素,美精铜价格重拾上涨并且有机会重返牛市。

 

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美精铜价格连续5个交易日上涨,并且一举突破关键阻力,标志着铜价走势出现新的变化。

新能源领域对铜的需求成倍增长

目前全球最火的概念就是新能源,而新能源需要的主要原材料是铜、镍、钴等金属,电的输入、储存、输出更是离不开铜。根据业内估计,新能源电动车对铜的需求是燃油车的四倍,太阳能电池板和风力发电对铜的需求是煤、石油和天然气等化石燃料发电的五倍。全球大宗商品交易巨头托克集团(Trafigura Group)铜交易主管Kostas Bintas预计,对可再生基础设施项目和电动汽车的需求不断增长,将推动全球精炼铜消费量从2020年的2340万吨升至2030年的3330万吨。目前精炼铜产量约为2380万吨,根据已知的项目和估计的需求,并考虑到废金属的使用情况,托克预计,到2030年将出现500万吨左右的供应缺口,这需要采矿业加大投资来填补。高盛预计的缺口则将达到560万吨。铜价上一次出现如此之大的差距是在2005年,当时铜价录得两年涨势。同时全球经济复苏以及印度、印尼、越南等东南亚国家经济腾飞也为铜需求带来增长。

另一个值得注意的消息是有关于南美政坛。智利和秘鲁正面临政府更迭,政府官员正在就矿产暴利、税收、不平等问题进行辩论,一旦通过新的宪法,矿产公司的勘探和开发将受到重大影响。智利和秘鲁的铜产量约占全球总产量的40%

铜矿供给增速逐年下降

上世纪六十年代时,北美地区铜开采量占比全球第一。到1995年,中南美洲地区铜矿开采量与北美地区持平,此后中南美洲地区铜矿开采量持续提升,一直保持全球第一的地位。新冠疫情爆发严重冲击中南美矿业的开采和生产,数据显示,2020年全球铜开采量预期已经下调至1954.8万吨,同比分别下降82.8万吨。2021年的铜开采量预期下调至1983.4万吨,同比增长29.5万吨,不过相比2019年仍下降53.3万吨。中间还夹杂工人罢工、当地居民封锁交通,铜矿产量维持低增长。

 

 

中国对铜的需求仍在攀升

中国是全球最大的铜消费国。除了传统的需求之外,碳中和进一步强化了对铜的需求,洪灾后的重建需求再刺激了短期预期。另外,废铜主要供应国马来西亚的二次原材料需求减少,而现货市场的库存正在下降,与中国进口需求反弹的不平衡继续推升铜价。

美精铜价格突破4.44关键阻力

美精铜价格走势预测:需求回升库存下降致铜价5连涨,重返牛市?

日线图显示,美精铜价格在4.18-4.44盘整一个月,随着铜价向上突破4.44,短期升势有可能进一步转向上行,并且上探5月10日高点4.88,这里还是十年来的高位,暗示走势重返上升。部分交易者重点关注4.43-4.44支撑,靠近这里继续启动多头倾向。若铜价跌回4.43再关注反转,冲破4.88有望续创历史新高。

(Arthur)

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