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未来数月,如何部署美元的交易?技术面或已提供信号!

未来数月,如何部署美元的交易?技术面或已提供信号!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:美国6月营建及新屋开工数据再一次反映了该国的通胀问题,美联储有关通胀是”暂时性“的观点在各种事实面前越来越站不住脚。美元指数在涨破一重要阻力后,前景变得愈加乐观。

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未来数月,如何部署美元的交易?技术面或已提供信号!

 

美国最新房屋数据再揭高通胀伤疤!

 

周二(7月20日),美国方面发布了6月营建及新屋开工数据,从房地产市场的角度进一步提示了该国的通胀问题。

 

数据显示:美国6月营建许可总数录得159.8万户,预期170万户,前值由168.1万户上修至168.3万户;美国6月营建许可月率录得-5.1%,预期0.7%,前值由-0.3%上修至-2.9%;美国6月新屋开工总数年化录得164.3万户,预期159万户,前值由157.2万户下修至154.6万户;美国6月新屋开工年化月率录得6.3%,预期1.2%,前值3.6%。

 

据美国住宅建筑商协会的数据显示,高昂的材料成本,加上土地和劳动力的短缺,阻碍了开发商加大建设力度。7月份,对供应的担忧和销售放缓推动建筑商信心降至11个月以来低点。去年需求强劲之后出现了库存短缺,导致价格飙升,削弱了买家的兴趣。

 

另外,6月底公布的标普凯斯席勒全美房价指数4月同比上涨14.59%,刷新了最高月同比涨幅纪录,而同时公布的20大城市房价指数4月同比上涨14.88%,也创下了2005年11月以来的最高水平。

 

这也反映了一个问题:若希望房地产市场更平稳地发展,则需要控制各方面的成本;若要控制成本,则美联储或不得不收紧政策。(美联储收紧预期不变,美元指数剑指100?点此免费下载最新的美元交易指南!)

 

美国通胀恐非暂时性,美元中期看涨节奏难改

 

过去两个月左右的时间内,美联储官员一直强调通胀是暂时性的,但各方面的数据却频频打脸上述观点。

 

参考阅读:“爆表”的通胀,“淡定”的鲍威尔!黄金后市的剧本或已写好!

 

除了常见的CPI、PPI、房价等指标反映美国通胀正持续发烧外,美国社保金的飙涨也证实了该国通胀问题的严峻性。

 

根据“老年公民联盟”(The Senior Citizens League)的最新预测,基于生活成本调整,美国社保金明年预计将增加6.1%,为1983年以来最大,该增幅与CPI挂钩。

 

随着时间的推移,美联储有关”通胀是暂时性“的观点越来越苍白无力。

 

笔者认为,在过去数月,美联储官员可能低估了供应短缺的程度,进而低估了通胀上升的风险。美联储在6月FOMC会议上将今年的个人消费支出(PCE)指数由2.4%上调至3.4%,但从其它相关通胀指标的表现来看,此调整幅度可能不够。种种迹象表明,高通胀持续的时间恐怕远超美联储的预计。

 

北京时间729日凌晨02:00,美联储FOMC将公布7月利率决议及政策声明;02:30,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。美联储关于通胀、缩减购债的描述将是本次会议的焦点。若美联储对通胀飙升的担忧甚于6月,或暗示缩债可能很快到来,则美元将获得强有力的支持;若美联储仍强调通胀是暂时的,并表示调整政策需要耐心,则美元的短期走势恐将承受巨大的打击。

 

但就中期而言,由于美联储的收紧预期难以被扭转,市场恐怕不会轻易放弃押注美元多头的机会。也就是说,只要美联储调整政策的预期不改,则美元仍将受到追捧。

 

美元指数技术分析:距离新一轮暴涨或只差突破一阻力

 

美元指数的周线图显示,2018年2月12日当周,价格下探88.25(X点)后止跌上扬,于2020年3月16日当周触及102.99(C点)并见顶回落,至今年1月4日当周最低跌至89.21(D点),构成了看涨鲨鱼模式:

 

1.618AB=BC

 

1.618BC=CD

 

0.886XA=AD

 

随后行情止跌回升,涨破下降楔形上轨后进一步扩大涨幅,一度触及93.44(3月29日当周高点,E点)后承压,不过下行受0.886DE回退水平支持并显著反弹,避免了进一步走低,也令上述鲨鱼模式保持完好。

 

目前价格涨破去年921日当周高点94.74Y点)以来的下行趋势线(当前切入位在92.70附近),该线此前多次压制价格的上行。可以说,行情出现了重要的突破。

 

上方另一重要阻力在93.44,一旦涨破将形成双底结构,配合上述看涨鲨鱼模式及楔形突破等利好信号,不排除价格大幅上扬至97.720.618CD)甚至100关口(0.786CD)。

 

若价格受阻于93.44,结合KDJ超买的情况,恐引发一度幅度的回撤。一旦后市大幅下行并失守89.21,则更多的下行空间将被打开,不排除跌向88.50~88.25区域寻求支持。(Jack 撰写)

 

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