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大宗商品走势:这一铜生产商明年产量将翻一番,黄金突破1820升势再度开启!

大宗商品走势:这一铜生产商明年产量将翻一番,黄金突破1820升势再度开启!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在国会证词释放鸽派信号,这为中期市场流动性充裕提供保障,LME仍为脱离盘整区间,这一铜生产商明年产量将翻一番,黄金突破1820美元,中期升势言结束仍为时尚早!

 

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大宗商品走势:这一铜生产商明年产量将翻一番,黄金突破1820升势再度开启!

尽管隔夜市场波动并不大,但有关OPEC+谈判以及美联储后续货币政策均为后市研判提供线索。OPEC+谈判仍陷于僵局,除却阿联酋外,伊拉克亦加入了提供产量基线的队伍之中,这压缩油价后市进一步上涨空间,并为通胀于未来一段时间回落提供基础。
 

而对整体市场影响最大的仍为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词陈述的表态。鲍威尔似乎无视近期CPI、PPI等通胀相关数据的大幅走高,其坚持认为通胀将会在未来一段时间出现回落,但同时表态称目前距离真正收紧货币政策仍有一段距离,并认为过早采取行动是错误的。
 

毫无疑问,鲍威尔的态度正在表明,美联储收紧货币政策的进程或晚于市场预期,美元指数、美债收益率双双回落。究其原因,目前美国正值需要大量投资资金,无论是拜登的基建计划或科研的投入,同时美国债务维持高位,这或令美联储不得不维持宽松的货币政策以压低债券收益率。因此,从鲍威尔的表态来看,市场短期内并不存在重大的流动性短缺风险。
 

对于大宗商品而言,一旦确认流动性保持充裕,那么市场将再度回归其供需关系当中。目前LME铜已连续一个月维持于9200-9600美元区域整理,长期的整理格局或意味方向选择在即。而据泰克资源公司周三发布了第三份与 TCFD 相关的气候变化报告《2021 年气候变化展望》显示,该公司将致力于努力减少排放以实现到 2050 年成为碳中和运营商。值得留意的是,新能源的发展将刺激铜需求,而该共识于智利 Quebrada Blanca 2 期 (QB2) 项目预计将在 2022 年投产时将其综合铜产量增加一倍。
 

笔者认为,随着更多公司、国家的能源转型,铜需求增加的利好已被市场所逐步消化,而后续市场或出现更多供给端增加的消息,在此情况下,铜价进一步反弹空间料将受限,阻力更小的方向仍为下行。

 

铜价日线图:

大宗商品走势:这一铜生产商明年产量将翻一番,黄金突破1820升势再度开启!

LME铜价持续维持于9500美元下方整固,这或暗示铜价正运行以时间换空间的模式,这令后续反弹空间进一步被压缩。因此,在铜价有效突破9600美元前,铜价方向或已再度转入下行。预计铜价后续将再度回落考验9100美元水平。

 

7月15日黄金走势研判:突破1820美元,后市倾向上行

 

黄金小时图

大宗商品走势:这一铜生产商明年产量将翻一番,黄金突破1820升势再度开启!

小时图显示,黄金目前突破1820美元至日内高位1830美元,笔者此前反复强调1820美元水平的重要性,而当黄金突破并有效企稳1820美元后或意味黄金自7月以来的升势有望延续。值得留意的是,黄金在更大周期上仍处于反弹周期当中,这意味黄金短期内存在维持强势的可能。另一方面,若短期内黄金短期冲高乏力并回落企稳1820美元,那么其后反弹挑战1830美元甚至1850美元水平则仍值得期待。(Billy撰)

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