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大宗商品走势:LME铜连续三周受阻9600,基本面怎么看?黄金警惕反弹结束可能

大宗商品走势:LME铜连续三周受阻9600,基本面怎么看?黄金警惕反弹结束可能

Billy Liao, 高级分析师

摘要:LME连续三周上攻9600美元均无功而返,基本面怎么看?黄金受制于1820美元,警惕反弹结束可能。
 

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大宗商品走势:LME铜连续三周受阻9600,基本面怎么看?黄金警惕反弹结束可能

上周五(7月9日)中国人民银行(PBOC)宣布于2021年7月15日开始将金融机构存款准备金率下调50个基点,释放长期资金约1万亿人民币。宽松举措为市场注入资金,这对铜价短期而言利好。
 

不过,中国抛储措施持续,铜、铝、锌抛储自上周一(7月5)日开始竞价,有色事业部联席总经理李琦表示,此次铜抛储量为每月2万吨,后续仍有进一步抛储的可能。中国可能从主动补库存进入被动补库存阶段(累库),需求逐步下滑的势头得到确认。而国外方面,上周二(7月5日)公布的美国6月ISM非制造业下降至60.1,不及预期63.5,市场担忧变异病毒导致海外经济复苏不及预期。一系列因素暗示铜需求端在短期并不存在大幅增加可能。
 

但另一方面,市场正等待周四(7月8日)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词陈述,亦获取更多有关美联储下半年货币政策的线索。
 

据上周公布的美联储报告显示,自去年年底以来,以调查和市场为基础的长期通胀预期指标有所上升,通胀前景的上行风险有所增加,但仍预计通胀上涨为暂时的,其压力来自经历供应链瓶颈的商品价格。
 

劳动力市场方面,目前美国有一半以上的州结束了联邦政府的失业救济计划,这或导致后续劳动力市场数据出现回落。因此,在经济复苏放缓、就业情况改善不显著、通胀预期回落三大因素合力下,目前市场普遍预期美联储将难以在短期内真正开启Taper,这意味市场流动性整体充裕的情况下铜价进一步下行空间亦将有限。
 

因此,对于铜价后市能否打破目前9200-9600美元区域,需重点关注美联储货币政策倾向以及铜需求端能否迎来持续性增长,加拿大Capitalight Research出版的《可持续世界关键金属》创刊号文章称趋势铜价必须持续远高于长期“激励水平”——即每磅3.50美元,才能证明投资新矿开发的合理性,即每磅3.50美元左右。此外,报告还预计,到2025年时,可再生能源项目、储能和电动汽车对铜的需求可能翻一番,达到850万吨。

 

铜价日线图:

大宗商品走势:LME铜连续三周受阻9600,基本面怎么看?黄金警惕反弹结束可能

LME铜价目前维持于9500美元下方整固,自6月中旬以来铜价始终维持于9600美元下方整固,表明9600美元存在较强阻力。不过,考虑到铜价仍处于反弹周期之中,一旦铜价后续进一步反弹突破9600美元,料将进一步反弹挑战1万美元大关。
 

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7月12日黄金走势研判:持续受制于1820水平,警惕反弹结束可能

 

黄金小时图:

大宗商品走势:LME铜连续三周受阻9600,基本面怎么看?黄金警惕反弹结束可能

小时图显示,黄金正考验1795美元-1800美元区域支持,该水平对短期而言存重要意义。鉴于黄金反弹挑战1820美元水平均无功而返,若后市进一步跌破1795美元,黄金或存阶段反弹结束可能。不过,若黄金后市能守住下方1795美元一线,则后市仍有望反弹挑战1820美元甚至1830美元水平。(Billy撰)

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