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大宗商品走势:供应忧虑发酵、铝替换铜,LME铝价八连涨!铜价四连跌,黄金反弹开启了?

大宗商品走势:供应忧虑发酵、铝替换铜,LME铝价八连涨!铜价四连跌,黄金反弹开启了?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:因供应忧虑发酵以及铝替换等概率,LME铝价录得八连涨逼近年内高位2602美元、铜价受美元反弹录得四连跌;黄金触及1750美元,反弹能顺利开启吗?

 

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大宗商品走势:供应忧虑发酵、铝替换铜,LME铝价八连涨!铜价四连跌,黄金反弹开启了?

隔夜美元指数美联储官员的鹰派言论而有所回升,这令包括铜在内的大宗商品价格普遍承压。里士满联储主席巴尔金表示,预计8月和9月会有很好的就业数据,一旦就业也取得进展,将准备开始缩减购债规模。
 

不过,同样作为黑色金属之一的铝价近段时间表现强劲,LME铝自6月18触及低位2370美元后价格节节攀升,累计上涨近8%,并录得连续8日上涨。究其原因,俄罗斯正准备对钢铁产品、镍、铝和铜征收新的出口税,俄罗斯作为中国以外的全球最大铝生产商,其征收出口税很大程度上缓和了中国近段时间以来抛储利空。此外,据消息显示,伦敦和上海的库存下降,同时美国经济复苏以及拜登基建计划推动,在需求上升的同时供应趋紧迹象渐浓,这令铝价出现连续拉升行情。
 

LME铝日线图:

大宗商品走势:供应忧虑发酵、铝替换铜,LME铝价八连涨!铜价四连跌,黄金反弹开启了?

值得留意的是,目前铝在需求端还迎来一大利好,因LME铜价于2020年持续大幅上涨,一度刷新历史高位来到10746美元,同时新能源的快速发展令市场对铜需求有增无减,预计铜价总体维持高位并有机会进一步刷新历史新高。在此情况下,空调、冰箱等家电制造商成本压力增大,进而诱发了“铝代铜”的开发与应用。
 

据了解,铝替换铜在降低空调制造行业的碳排放上亦有所贡献,符合中国碳达峰、碳中目标,目前市场预计空调铝代铜的市场空间据估算可达到300亿元以上,这有望为铝价提供进一步上行动力。
 

展望后市,在市场总体流动性依旧充裕的情况下,预计铝价将受到供需端缺口增大而进一步上涨,并有望突破今年以来高位2602美元。

铜价日线图仍处于反弹周期中

大宗商品走势:供应忧虑发酵、铝替换铜,LME铝价八连涨!铜价四连跌,黄金反弹开启了?

尽管铜价近段时间以来持续承压,但昨日铜价于9200美元上方有所企稳,这为后续进一步反弹提供可能。展望后市,铜价靓丽基本面仍有望支撑铜价走出阶段性收复行情,上方可重点关注9600美元甚至1万大关。而下方重要支撑为9100-9200美元区域。

 

 

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6月30日黄金走势研判:触及1750美元水平,短期有望构建底部

 

黄金4小时图:

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4小时图显示,黄金昨日如期作出方向选择,进一步下探至1750美元关键水平支持,符合笔者预期。但需留意的是,笔者昨天亦提及黄金后市可关注进一步为看多投资者带来的机会,尽管短期内仍需等待黄金构建底部,但若黄金能有效企稳于1750美元水平,预计后市仍有望反弹挑战1800美元甚至1820美元水平。(Billy撰)

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