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大宗商品走势:旺淡季交替之际,铜或反复测试9000关口有效性!黄金短期方向选择临近

大宗商品走势:旺淡季交替之际,铜或反复测试9000关口有效性!黄金短期方向选择临近

Billy Liao, 高级分析师

摘要:中国对的需求占到全球铜矿进口量的43%,在传统旺淡季交替之际,LME铜欲再探9000美元关口支撑;在市场流动充裕情况不改情况下,智利加税因素仍支持铜价;黄金短期面临方向选择。

 

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大宗商品走势:旺淡季交替之际,铜或反复测试9000关口有效性!黄金短期方向选择临近

LME铜价周二(6月29日)受阻9400美元并进一步回落至时段低位9284美元,有望录得连续四日下跌。显然,目前铜价正处于上有压力,下有支撑的情况,在当前阶段,笔者认为时间的推移将有利于铜价多头,因而投资者可重点关注铜价再度回落考验9000-9200美元区域支持后的机会。
 

对于铜的分析,笔者认为目前主要分为三方面,即市场流动性、供给、需求。鉴于美联储在6月利率决议后致力于缓和市场对通胀上行的忧虑,预计市场流动性充裕局面短期不会改变,而对构成重大打压的Taper或需等待9月份左右.
 

在需求端方面,我们注意到全球第二大经济体中国对铜的需求占到全球铜矿进口量的43%,同时5月份中国进口铜矿砂及其精矿1944644.68吨,同比增长15%,暗示铜需求正在逐步增加。
 

值得留意的是,铜仍处于传统淡旺季交替,一般而言,夏季是中国铜市场的传统需求淡季,而9月将进入需求旺季。同时由于德尔塔(Delta)变异新冠病毒传染性更强,海外需求复苏存较强不确定性,因而从整体来看铜需求短期难以出现大幅增加。但就中长期来看,新能源新基建将持续对铜需求形成拉动,而美国总统拜登基建法案的推动亦有望为铜价提供支持。
 

因此,目前对于铜价的短期主要影响因素或在于供给端方面,其中占世界铜产量三分之一的智利改写采矿规则,智利下一任总统计划与邻国协调提高采矿税,并持有铜矿的股权,以保留更多的矿产财富。
 

总体而言,笔者认为铜价在需求持续增加背景下大幅下行空间有限,所随着时间推移则更有利于多头,投资者可重点关注铜价于9000美元关口的得失,一旦有效企稳,预计铜价后市仍有望再度上攻有望进一步挑战上方9600美元甚至9800美元,下方可关注9300美元附近支持。而中期关键支持仍为9000美元关口。

铜价日线图已进入反弹周期

大宗商品走势:旺淡季交替之际,铜或反复测试9000关口有效性!黄金短期方向选择临近

 

6月29日黄金走势研判:短期方向或偏下行,但倾向看多

 

黄金4小时图:

大宗商品走势:旺淡季交替之际,铜或反复测试9000关口有效性!黄金短期方向选择临近

小时图显示,黄金似乎面临短期风险选择,尽管短期来看黄金存在进一步下行考验1755美元附近可能,但考虑到下方支持强劲,若黄金进一步下跌或为看多投资者带来机会。总体而言在黄金前期大幅回调后中期方向偏向上行。若能有效企稳1755美元,后市有望反弹挑战1800美元甚至1820美元水平。(Billy撰)

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