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6月非农很关键,或为美元牛市打下更坚实的基础!

6月非农很关键,或为美元牛市打下更坚实的基础!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:美联储将在明年11月加息?通胀条件已符合,但就业形势仍是短板。本周五,或是今年最重要的非农报告——美国6月非农就业报告重磅出炉,或提供更多线索!

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6月非农很关键,或为美元牛市打下更坚实的基础!

 

美联储恐于年内加息,6月非农或揭示就业短板能否补上!

 

据CME“美联储观察”最新数据显示,2022年,美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为96.7%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为3.3%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为0%,加息100-125个基点的概率为0.6%,加息125-150个基点的概率为96.1%,加息150-175个基点的概率为3.3%。

 

根据过往的经验,如果上述概率达到9成以上,则基本可以认为美联储将加息或降息。

 

但笔者认为,从过去两个月的非农报告来看,就业问题可能是美联储未来加息面临的不确定性因素。

 

美国4月非农就业人数录得增加26.6万,远低于预期的增加97.8万;美国4月失业率录得6.1%,预期为5.8%,前值为6%;4月劳动参与率升至61.7%,较去年2月低1.6个百分点;失业人数环比上升10万人至980万,比去年2月高410万;失业超过27周的长期失业人数环比持平在420万的高位。

 

美国5月非农就业人数录得增加55.9万,预期65,前值从26.6万人上修至27.8万人;美国5月失业率录得5.8%,创去年3月以来新低,预期5.9%,前值6.1%;5月就业参与率录得61.6%,预期61.8%,前值61.7%。失业人数环比下降49.6万至930万,比去年2月高360万;失业超过27周的长期失业人数降至380万,比去年2月高260万,占总失业人数的40.9%。

 

参考阅读:

 

深度点评:非农爆出惊天大冷,竟是一场“阴谋”?

 

拜登为5月非农点赞,黄金短线狂飙只是虚火?技术面有话说!

 

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过去两个月的非农报告显示,美国就业市场恢复仍不完全,美元也因为低于预期的就业数据而显著承压。自去年12月以来,美联储官员一直表示,在劳动力市场恢复至就业最大化、通胀率升至2%并有望在一段时间内适度上升之前,他们不会宣布加息。

 

目前美国的通胀已远超过2%,也就是说,在通胀层面,美联储已具备加息的条件,但就业形势却拖了后腿。

 

 

美国5月各类通胀指标的表现如下:

 

美联储最青睐的通胀指数——美国核心PCE物价指数5月份的年率录得3.4%,创1992年4月以来新高;5月PCE物价指数年率录得3.9%,预期3.9%,前值3.6%

 

美国5月CPI年率录得5%,创2008年8月来新高,预期4.7%,前值4.2%;美国5月核心CPI年率录得3.8%,创1992年以来新高,预期3.4%,前值3.0%;

 

美国5月PPI年率录得6.6%,预期6.3%,前值6.2%;5月核心PPI年率录得4.8%,创有纪录以来新高,预期4.8%,前值3.1%。

 

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北京时间周五(7月2日)20:30,美国劳工部将发布6月非农就业报告。市场预计美国6月非农就业人数增加67.5万,失业率将进一步下滑至5.7%。

 

若美国6月非农就业人数符合或超过预期,则有望加强市场对美国就业环境的信心,投资者或加大对美联储更快开启缩债讨论甚至加息的押注,并刺激美元指数走强;反之,若6月非农反映美国的就业形势依然受抑,恐令美联储收紧的预期有所降温,从而打压美元。

 

在美联储6月利率决议之后,市场对该行即将进入紧缩周期的预期持续升温,但就业形势却拖了后腿。就业这块短板能否补上,6月非农就业报告将提供关键的线索。

 

因此,美国6月非农可能是极重要的一次就业报告,它或会直接影响投资者对美联储下半年有关缩债或加息的预期,恐怕对美元的短期走势产生巨大的冲击!

 

美元指数技术分析:守住91.50,K线释放看涨信号

 

美元指数的日线图显示,3月31日,价格上探93.44(X点)后持续走低,于5月25日最低跌至89.54(A点),随后行情止跌回升,涨破X点以来下行趋势线及90.63水平后阶段性见底。

 

价格上行受阻于92.40水平后回落,但两次在91.50附近获得支持且均录得长下影线,暗示有进一步反弹的需求。

 

上方阻力在92.40,若涨破,则行情有望测试92.60(0.786XA)压力,继续涨破则有望向前高93.44发起冲击。

 

若下行失守91.30~91.50区域,则可能进一步跌向91关口。(Jack 撰写)

 

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