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重磅预警:这个关键通胀指标即将发布!美元再次笑傲汇市?

重磅预警:这个关键通胀指标即将发布!美元再次笑傲汇市?

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:今日,美国5月PCE物价指数重磅出炉!该指数为美联储最为青睐的通胀指标,或引发市场的巨大震荡。技术上,一位置的表现或决定美元的短期走向。

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重磅预警:这个关键通胀指标即将发布!美元再次笑傲汇市?

 

美国两党达成万亿美元基建协议,汇市反应平淡

 

当地时间周四(24日),美国总统拜登宣布,白宫同一个两党参议员小组达成改善美国路桥和宽带的重大基础设施方案的协议。该方案计划八年内共投入1.2万亿美元,其中5590亿美元属于新增支出,整体规模相当于此前拜登提议的三分之二,是一个“缩水版”的基建协议。

 

受以上利好推动,当日美国三大股指全线上扬,标普500指数和纳斯达克综合指数继续刷新历史高点,道琼斯工业指数则收涨约1%,较历史高点低约2.6%。

 

但汇市和金市反应相对平淡。笔者认为,就上述两大市场而言,投资者对这份“缩水版”的基建方案关注度不高而更为专注美联储的政策倾向。

 

在意外鹰派的美联储6月利率决议之后,越来越多美联储官员支持及时缩债及2022年加息。因此,尽管美元指数本周出现下行修正行情,但在91.50水平获得了支持,避免了进一步扩大回撤空间。

 

不过,美联储主席鲍威尔和美联储三把手——纽约联储主席威廉姆斯却在本周就通胀问题释放了相对温和的态度,成为近日美元整体承压的主因。

 

参考阅读:多位美联储官员引爆通胀“口水战”,还能继续看涨美元?

 

或者,接下来公布的这个通胀指标有机会令鲍威尔和威廉姆斯等美联储核心人物改变对通胀相对温和的态度。

 

 

美联储最青睐的通胀指标——PCE数据重磅袭来!

 

北京时间周五(6月25日)20:30,美国商务部将发布美国5月个人消费支出物价指数(Personal Consumption Expenditures Price Index,简称PCE物价指数) 。市场预计美国5月PCE物价指数年率为3.9%,5月核心PCE物价指数年率为0.6%。

 

2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。2020年8月27日,鲍威尔表示,美联储希望通胀在一段时间内平均增长2%,即采用“灵活形式的平均通胀目标制”,将允许通胀率适度高于2%,以抵消疲弱期的影响。也就是说,美联储希望的目标不是固定的,可以略高于2%,也可以略低于2%,但在一段时间内平均增长2%。

 

过去近10年以来,PCE物价指数一直是美联储最为青睐的通胀指标。此前,美联储进行的大量分析显示,PCE是比CPI更准确、更全面的通胀衡量指标。

 

该指标同CPI(消费者物价指数)一样,反映了物价在生活消费品和服务方面的变化。同时,PCE物价指数还衡量所有家庭和为家庭服务的非营利机构消费的商品和服务价格的变化,并可以根据最新的信息和改进的计量方法进行修改。

 

也就是说,PCE物价指数既包含了直接由家庭或代表家庭进行的支出,也包含了家庭受益的商品和服务的非市场价格(间接支出价格),具有更广泛的代表性。

 

若美国5月PCE物价指数符合或优于预期,将进一步提振市场对美联储更快收紧政策的预期,从而推高美元的走势;若低于预期,则可能令鲍威尔等美联储官员更有理由对通胀前景持温和的看法,恐令美元指数扩大本周的回撤幅度。

 

不过,由于早前发布的美国5月CPI及美国5月PPI数据表现强劲,笔者更倾向认为美国5月PCE有优于预期的表现。

 

美元指数技术分析:短线关注一位置的表现

 

美元指数的四小时图显示,5月25日,价格下探89.54(X点)后止跌回升,至6月18日最高触及92.41(A点)后承压回落,受91.50附近支持后稍稍反弹,目前徘徊于91.75附近。

 

下方重要支撑在6月11日以来的上行趋势线(当前切入位在91.48附近)~91.44(平台支撑),若失守91.44,则行情恐打开更多下行空间,不排除进一步跌向91关口。

 

不过,若在上述位置获得支持,则多头有望卷土重来,或再次冲击92.40阻力。(Jack 撰写)

 

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