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大宗商品走势:摩根大通押注“再通胀交易”恢复,铜两连涨逼近9400,黄金持稳1780!

大宗商品走势:摩根大通押注“再通胀交易”恢复,铜两连涨逼近9400,黄金持稳1780!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:摩根大通预计通胀将持续高于美联储及市场预期,FED鹰派立场无法冲击对股市造成冲击,预计再通胀交易将恢复;LME两连涨逼近9400美元黄金持稳1780,反弹能延续吗?

 

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大宗商品走势:摩根大通押注“再通胀交易”恢复,铜两连涨逼近9400,黄金持稳1780!

在上周FED释放一系列鹰派声明后,一众美联储官员纷纷表达了自己观点,而事实证明美联储内部仍就何时Taper存在分歧,因而美元指数的升幅受限,周二(6月22日)美元进一步回落至日内低位91.64,录得连续两个交易日下跌。
 

毫无疑问的是,美联储的收紧政策的时间点与通胀水平存在紧密的联系,与过去几个月前美联储对通胀上升判断为“暂时性”的略有不同,目前美联储似乎肯定了通胀正在走高,这在一定程度上缓和了美联储收紧政策压力,而在资金流动性仍旧充裕的情况下,市场风险情绪保持高涨,美股、原油等风险资产维持前期强势表现。
 

尤为需要注意的是,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二(6月22日)参加半年度的国会听证中表示,近几个月通货膨胀已显着上升,原因是油价上涨,且随着美国经济重新开放支出出现反弹。随着这些暂时的供应影响减弱,通胀预计将朝着我们的长期目标回落。鲍威尔言论为通胀忧虑降温,这有助于市场风险情绪维持。
 

不过,美国5月CPI劲增5%,同时美国经济逐步复苏,这令市场对鲍威尔的判断感到质疑,其中摩根大通表示,上周美联储FOMC会议中意外的鹰派立场并未对股市造成影响,并预计再通胀交易将恢复。此外,摩根大通提及,再通胀交易操作中的技术性回调是增加周期股及大宗商品头寸的良机,预计通胀将持续高于美联储及市场预期,推高国债收益率及价值。
 

总结而言,大宗商品价格在经历大幅调整后短期内存在反抽机会,但在更长周期来看,有关通胀是否持续上行以及美联储对通胀的容忍程度仍需更多时间观察。短期内市场或再度转入迷茫阶段,而美国劳动力市场的相关数据料将为后市走势提供线索。
 

值得留意的是,在此阶段铜供需端的影响料将放大,据消息显示,智利基石Candelaria铜金矿的铜产量预期下降近14%,该公司将调整Candelaria露天矿场第10期的近期开采顺序,全年指引铜从15.5万吨降至15万吨。同时全球新能源政策将持续推动铜需求增长,预计铜价在未来1-2两个月总体有望维持反弹势头。

铜价日线图走势图:

大宗商品走势:摩根大通押注“再通胀交易”恢复,铜两连涨逼近9400,黄金持稳1780!

日线图显示,铜价持稳企稳于9000美元并反弹,暗示9000美元下方存在强劲支持。与此同时,我们留意到铜价反弹幅度并不十分明显,暗示后市或仍存再度回落考验9000美元可能。一旦铜价有效企稳9000美元上方,后市仍有望反弹挑战9600美元水平。

 

6月23日黄金走势研判:低点正太高,企稳1780将开启反弹

 

黄金4小时图:

大宗商品走势:摩根大通押注“再通胀交易”恢复,铜两连涨逼近9400,黄金持稳1780!

4小时图显示,黄金持续企稳1760美元,同时低点正在太高,目前短期支持位于1780美元,若能有效企稳,黄金4小时以上级别反弹有望开启。上方可首先重点关注1816-1820美元区域阻力,若突破1820美元水平,则令后市进一步上攻1850美元上方阻力提供可能。(Billy撰)

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