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基于此逻辑,可继续看好美元,即使鲍威尔放鸽!

基于此逻辑,可继续看好美元,即使鲍威尔放鸽!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:昨日美联储主席鲍威尔为加息预期降温,令美元指数扩大日内跌幅。不过,鲍威尔的鸽派倾向或另有含义,美元的涨势恐怕难以阻挡。

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基于此逻辑,可继续看好美元,即使鲍威尔放鸽!

 

鲍威尔淡化加息预期,但加息并非当前市场关注的重点

 

当地时间周二(6月22日),美联储主席鲍威尔在国会就新冠疫情应对措施和经济前景发表讲话。尽管讲稿提前曝光,不过鲍威尔却在通胀及加息等问题上释放了更多鸽派立场。

 

鲍威尔表示:美联储将继续促进就业市场广泛而全面地复苏,不会仅仅因为担心通胀飙升而提前加息,也不会因为觉得就业率太高就提高利率,而是将耐心等候实际通胀或其他失衡的证据。

 

关于“美联储是否会接受5%的通胀率”的问题,鲍威尔认为,重启经济对通胀的影响大于预期,但不太可能出现类似上世纪70年代那样的通胀,并预计通胀会降温。鲍威尔称美联储已做好充分准备,将利用其工具将通胀率控制在2%附近。

 

在鲍威尔的上述讲话后,市场对美联储更早加息的预期有所降温,美元指数进一步扩大跌幅,最低跌至91.65。在笔者看来,鲍威尔本次讲话更多地涉及通胀、就业与加息的关系,并未否认美联储将要开启缩债讨论。按美联储的意思,该行在加息前将先缩减购债,并与市场充分沟通。因此,就现阶段而言,投资者应更关注美联储的缩债讨论进程。

 

当日,旧金山联储主席戴利、克利夫兰联储主席梅斯特均认为开始讨论何时缩债是合适的。越来越多信号显示,美联储即将开始缩债讨论,并进入收紧周期。

 

 

多位大佬警告美国通胀形势

 

有趣的是,尽管鲍威尔及纽约联储主席威廉姆斯等高官尝试为通胀预期降温,但不少美联储”体制外“的大人物却对美国的通胀前景发出了严厉的警告!

 

参考阅读:多位美联储官员引爆通胀“口水战”,还能继续看涨美元吗?

 

前美国财长萨默斯周一(6月21日)表示:市场在2月份的共识预期是今年通胀率会略超2%,如今我们看到,仅今年前五个月,通胀率已经高于这个水平了。

 

这并非萨默斯第一次就通胀问题表态。当地时间6月18日,萨默斯称美联储本周承认通胀爆发的威胁比之前想象的要大。他说:”美联储发出信号,它认识到我们所处的位置与预期不同,考虑到通货膨胀的现实,这是一个恰当的转变。“

 

同样在6月21日,另一位前美国财长——努钦也表达了对通胀的担忧。他担心近期通胀率的飙升会持续,将迫使美联储在未来数月和数年内收紧货币政策,而投资者可能还没有就这种情况做好准备。

 

另外,笔者在《美联储被警告!美元能否逆袭?先看CPI、再看这一重磅事件……》一文中指出:前美联储副主席唐纳德·科恩和德银经济学家发出警告,称美联储无视通胀将带来极大的风险。

 

终于,在”淡定“了一段时间后,美联储在上周的利率决议中承认了通胀带来的风险。或许是担心投资者过度押注美联储收紧政策并导致美股等市场出现剧烈震荡,鲍威尔或会不时地为缩债和加息预期降温,这是可以理解的。但这不太可能改变美联储即将进入紧缩周期的事实。

 

参考阅读:美联储终于承认了!美元指数暴力拉升,牛市曙光已现!

 

也就是说,美元继续走强的步伐或难以阻挡。

 

美元指数技术分析:涨破一阻力或加速上扬至94.50

 

美元指数的周线图显示,2018年2月12日当周,价格下探88.25(X点)后止跌上扬,于2020年3月16日当周触及102.99(C点)并见顶回落,至今年1月4日当周最低跌至89.21(D点),构成了看涨鲨鱼模式:

 

1.618AB=BC

 

1.618BC=CD

 

0.886XA=AD

 

随后行情一度反弹至93.44(3月29日当周高点,E点)后承压,不过下行受0.886DE回退水平支持并显著反弹,避免了进一步走低,也令上述鲨鱼模式保持完好。

 

上方压力在去年9月21日当周高点94.74(Y点)以来的下行趋势线(当前切入位在92.85附近),若涨破,则后市有望测试94.50一线,此位置为0.382CD回退水平,也逼近前高94.74。

 

目前价格稍稍脱离上周高点,有可能测试91.50支撑。若失守91.50,恐引发更大的回撤风险。

 

如果后市大幅下行并失守89.21,则更多的下行空间将被打开,不排除跌向88.50~88.25区域寻求支持。(Jack 撰写)

 

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