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美元/离岸人民币走势预测:看跌信号加剧,通胀担忧有“脱缰”可能?

美元/离岸人民币走势预测:看跌信号加剧,通胀担忧有“脱缰”可能?

Leona Liu, 编辑

摘要:

  • 美国通胀:美国CPI13年高位
  • 中国通胀:生产者利润受到打击,PPICPI背离扩大
  • 美元/离岸人民币跌向3年低点

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美元/离岸人民币走势预测:看跌信号加剧,通胀担忧有“脱缰”可能?

美国通胀

 

昨天公布的美国通胀数据绝对是值得注意的。虽然数据本身略微令人担忧,但最令人吃惊的可能是市场对数据的反应。自去年以来,整体通胀率上升5%,创下过去13年来价格的最大涨幅。投资者对通胀压力的担忧已持续了一段时间,但美联储主席杰鲍威尔似乎有效地平息了这种担忧,市场相信他的表态,以至于似乎无视了昨天的数据,从而导致美债收益率和美元下跌,美国股市则创下历史新高。

市场的反应让人有些困惑。尽管我们都预计这几个月的通胀水平将上升,所以因此数据高于预期并不奇怪,但目前来看交易员完全相信这种通胀实际将为暂时性地,这似乎是将所有鸡蛋放在一个篮子里,即他们寄希望于美联储驯服通胀压力。

然而,实际利率(10年国债收益率减去整体通胀率)已降至负3.6%,这是自美联储在1980年左右承诺控制通胀以来的最低水平。在此之前,只有在美国面临通胀压力最为严重地时期,实际收益率才会低至如此。因此无论通胀是否是暂时性的,这都足以引发担忧。而昨天的市场反应只能证明,债券和股票交易者的冒险已经过界。

美国实际利率(1960年-2021年)

美元/离岸人民币走势预测:看跌信号加剧,通胀担忧有“脱缰”可能?

中国通胀

除了美国,周三公布中国通胀数据同样值得关注,其中PPI和CPI的背离进一步扩大。生产者价格指数(PPI)从上个月的6.8%飙升至9%,创2008年以来的最高水平。但是消费者价格指数(CPI)并没有一同上涨,与PPI相比CPI仅从0.9%上涨至1.3%,低于预测的1.6%。这表明,工厂投入较高的价格并没有顺着生产线转嫁给消费者,这很可能意味着生产者的利润减少。

如果未来几个月价格上涨开始向消费者转移,那么中国可能会向其他国家输出通胀,这将增加美联储、欧洲央行和英国央行等央行对通胀压力的担忧。在过去12个月里,离岸人民币兑美元一直在稳步升值,这引发了中国人民银行上调金融机构的外汇存款准备金率。

但从美元对昨天公布的美国CPI数据的反应来看,美元的上升空间似乎相对有限,这令美元/离岸人民币面临进一步的看跌压力。

美元/离岸人民币日线图

美元/离岸人民币走势预测:看跌信号加剧,通胀担忧有“脱缰”可能?

 

 

在过去几个交易日中,随着多头在6.40一线遇阻,美元/离岸人民币的下行动能增强。5月底的反弹动能已经耗竭,空头再次占据优势,使随机指标接近超卖区域。短线上6.40和6.4128仍继续保持较强的阻力,因此该货币对在未来一周仍将倾向看跌。

 

从2018年美元/离岸人民币位于低位时的走势来看,6.3470曾经是吸引多头的水平,此处可能成为一个支撑位。如果汇价跌破这一水平,在跌至6.2363之前似乎将先试探多个关键水平,而6.2363是2018年的最低点,也是2015年8月以来的最低点,美元/离岸人民币在此处曾强劲反弹。(Daniela Sabin Hathorn撰写,Leona翻译)

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