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恒生指数预测:美国通胀暴击港股,恒指或在跌向两万七的路上!

恒生指数预测:美国通胀暴击港股,恒指或在跌向两万七的路上!

Legen Tang, 高级分析师

摘要:随着美国强劲的CPI数据使得全球风险偏好骤然降温,恒生指数周三的反弹变为昙花一现,恒指周四大幅低开并收盘于近期新低。技术上,恒生指数结束小时图上的短期整理破位下行,而日图来看恒指下跌空间或可看向27000。

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恒生指数预测:美国通胀暴击港股,恒指或在跌向两万七的路上!

美国昨日公布的轰动全球市场的CPI数据可能已经众所周知,但是太平洋彼岸的通胀为何会导致恒生指数大跌1.8%呢?我们在此做个简单的剖析。

我们知道昨晚美国CPI年率升至了4.2%,远超预期的3.6%,而核心CPI年达到了3.0%, 也远超预期的2.3%。尽管不是美联储最为关注的通胀指标-PCE物价,但是CPI和PCE在历史上基本同步,所以虽然美联储目前的通胀目标是“适当高于2%”,但是很明显以最新CPI数据衡量的通胀率可能达到目标甚至有过热的嫌疑。

这份具有冲击力的通胀报告的一个直接后果就是美联储削减宽松措施的预期或者说担忧大增,其实自从2008年金融危机以来美股都是宽松措施的受益者,所以宽松措施削减甚至货币政策转向的预期打击美国股市,导致昨晚美股三大指数下跌接近或者超过2%。

至于美联储削减宽松或者政策收紧预期如何影响港股或者说恒生指数的呢,大概有下面四个方面:一是情绪,全球各股市即使没有资金联动性也有情绪的传染性,美股市场的悲观情绪会伤及香港股市;二是汇率,美元兑港元走强将使得港元资产吸引力下滑;三是货币政策,香港货币当局的货币政策和美联储是绑定的,预期美联储收紧政策相当于预期香港也会收紧政策;四是美元套利交易平仓,美联储释放的大量低息美元流动性一定有不少流入到了香港市场,美联储如果收回流动性将终结这种套利交易,套利交易者将抛售恒生指数等资产偿还美元融资。

上面所说的前两个方面其实是次要的,因为情绪不具有持久性,而港元是区间汇率不会大幅波动。更关键的其实后面两个方面,因为是会直接影响股市流动性的。

周四恒生指数成份股仅有5只收涨,3只持平,下跌的成份股达47只。权重股表现方面,周四腾讯控股下跌3.09%,阿里巴巴下跌3.18%,美团下跌1.41%。

恒生指数预测:美国通胀暴击港股,恒指或在跌向两万七的路上!

技术面看,小时图显示恒生指数下破了27900-28180的短期区间底部,表明这段整理区间是一个下跌中继,恒指破位后可能迎来更大下跌空间。

日图显示,恒生指数日线下跌伴随布林带扩张,这是跌势延续的信号。预计进一步下跌的初步目标在27500,该水平位于3月份低点附近。不过27500附近的支持可能难以扭转4月份以来这波跌势,更可靠的支持可能在27000附近,因为水平即是心理关口,也位于潜在下行通道下轨和200日均线的交汇处。

恒生指数预测:美国通胀暴击港股,恒指或在跌向两万七的路上!

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