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  • 纳斯达克指数:
    受通胀预期和利率上升担忧的影响,投资者大量抛售科技股,导致大型科技股走势受抑,纳指与道指走势也出现明显分化。宽松货币政策氛围支撑科技股的高市盈率,若利率趋向收紧,对科技公司的即期现金流产生影响,进而影响未来的盈利预期,公司价值将下降,纳指的走向很大程度上仍取决于经济复苏和央行货币政策。纳斯达克指数目前处于高位整理,大致区间在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,维持震荡看法。(Arthur)
  • 周五美股开盘:道指涨0.70,报34259.20;
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  • 美国4月工业生产年率:16.5% 前值:1%;
    美国4月工业生产月率:0.7% 预期:1% 前值:1.4%。
  • 数据快评:“恐怖数据”平淡无奇,英镑/美元1.4000上方蓄势待涨 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
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    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果低於预期的1.0%,数据公布後金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之後保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
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    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
WTI原油走势:美元、美债收益率齐跌、油价收复64,五月倾向进一步上行

WTI原油走势:美元、美债收益率齐跌、油价收复64,五月倾向进一步上行

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周一(53日)WTI原油63.0美元获得支持并收涨1%,收复上周五以来大部分跌幅,油价上涨主要得益于美元、美债收益率下跌以及全球石油需求复苏盖过印度、日本疫情担忧;技术型态结构良好,升势或一触即发!

 

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WTI原油走势:美元、美债收益率齐跌、油价收复64,五月倾向进一步上行

美元、美债收益率双双承压,WTI原油于63.0美元获得支撑,后市前景趋向乐观!

 

周一(53日)WTI原油于63.0美元获得支持,盘中自低位62.94美元大幅反弹2.7%至日内高位64.47美元,收复上周五以来大部分跌幅。对于WTI原油维持强势的原因主要可归结于美元、美债收益率承压以及全球石油需求复苏盖过印度、日本疫情担忧。
 

笔者认为,当前阶段供需端变化仍为影响油价走势的最主要因素,印度新冠肺炎病例激增、伊核谈判进展似乎正在加大油价面临的压力。据数据显示,因疫情蔓延,印度4月汽油消费量或减少6%,柴油下降2%。此外,印度卫生部于上周日公布数据显示,过去24小时全国新增确诊病例轻微回落至39万余例,但死亡人数为3689人,创疫情爆发以来单日新高;另一方面,伊朗总统鲁哈尼周一(53日)表示,接近于取消美国制裁,伊朗经济有望回到2014-2017年温和且繁荣的道路。
 

尽管供需端出现逆风因素,但全球经济复苏带动石油总需求上升似乎很好地掩盖了上述两大利空。花旗认为,全球范围内的疫苗接种水平可能会进一步提高,新冠病毒变种虽然在预期中,但不太可能引发第二次疫情。到2022年,世界经济可能会进一步增长。美国基建计划支出的加快具有刺激性,对经济的影响是“净正面”的。OPEC+预计,2021年全球原油消费量将反弹600万桶/日,望于年底前恢复至9900万桶/日的疫情前水平,并将全体部长级会议延后至6月初举行;高盛则预计未来6个月全球石油需求将实现有史以来最大的增幅。
 

与此同时,笔者留意到欧洲等主要发达国家正逐步放开应对疫情的封锁,预计这将为56月份石油需求提供更多积极因素。因此,笔者判断供需两端于56月份对于油价影响偏向积极,这令油价有望延续自去年4月份以来因需求复苏而带动的牛市行情。
 

影响油价走势的另一项重要因素为市场对于美联储货币政策的预期,周一(5月3日)美元、美债收益率双双下跌,美国制造业数据不如预期构成一定影响,美国4ISM制造业PMI录得60.7,预期65。但在笔者看来,美元、美债收益率的双双回落根本原因或在于经济复苏的不平衡导致美联储难以在收紧货币政策进程中提速,美联储威廉姆斯周一(53日)表示,尽管经济增长强劲,但距离实现最大就业率和稳定物价的目标还很远。
 

牛津经济研究院首席美国经济学家达科(GregoryDaco)稍早前表示,由于职业组合的变化以及年纪较长的人以疫情为由选择退休,雇佣回升的速度可能放慢,劳动参与率回升的程度可能会受到限制。这意味,投资者在未来几个月或将迎来一情况,即美国实际GDP大幅增长(2021年预计7%左右),但美联储持续维持低利率至2021年年底,并于2023年下半年才开启加息进程。
 

这意味WTI原油将有望得益于需求复苏以及总体宽松的环境下而进一步上涨。在此情况下,WTI原油于56月份表现或值得期待。短期而言,投资者日内可关注美国3月工厂订单月率以及G7外长会议的举行,料将影响油价走势。而本周市场的重中之重毫无疑问为周五公布的美国非农数据。

 

WTI原油技术分析:企稳63.0美元,震荡上行格局不改

 

WTI原油小时图:

WTI原油走势:美元、美债收益率齐跌、油价收复64,五月倾向进一步上行

小时图显示,WTI原油于63.0美元水平获得支持,该位置为WTI原油自45日以来的上升趋势线支持水平,暗示油价中期升势有望延续,后市仍存进一步反弹挑战66.0美元甚至年内高位68.0美元水平的可能。
 

对于细节方面,WTI原油于日内亚洲时段进一步上涨将有助于油价后市上涨速度,但若WTI原油于亚洲时段受阻回落,后市或仍存再度考验63.0美元水平的可能。(Billy撰)

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