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美元价格展望:新加坡币、印尼盾、菲律宾比索、泰铢关注美联储和美国财政政策的影响

美元价格展望:新加坡币、印尼盾、菲律宾比索、泰铢关注美联储和美国财政政策的影响

Eunice Li, 分析师

美元、新加坡币、泰铢、印尼盾、菲律宾比索、印度卢比、东盟、基本面分析—摘要

美债收益率下降,美元兑大多数东盟货币走弱;
在企业和资本利得税增加的押注中,市场将关注投向了美联储
东盟经济日程表清淡,重点关注外部消息流。
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美元价格展望:新加坡币、印尼盾、菲律宾比索、泰铢关注美联储和美国财政政策的影响
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美元-东盟货币每周回顾
过去一周,与避险挂钩的美元兑大多数东盟货币的表现不佳,兑新加坡币、印尼盾和菲律宾比索均走软。这是因为发展中经济体的情绪有所改善,MSCI新兴市场指数上涨了0.52%。值得注意的是泰铢,它兑美元走弱。泰国新冠肺炎病例的增加可能令投资者感到不安,当地基准股指下跌。

美元、MSCI新兴市场指数——上周的表现
美元价格展望:新加坡币、印尼盾、菲律宾比索、泰铢关注美联储和美国财政政策的影响
*基于东盟的美元指数平均为美元/新加坡币、美元/印尼盾、美元/泰铢和美元/菲律宾比索

外部事件风险--美联储、企业和资本利得税的押注
东盟货币对资本流动的方向可能相当敏感,而资本流动在很大程度上受到世界最大经济体的借贷成本的影响。最近新加坡币、印尼盾和菲律宾比索近期的上涨是在美国长期国债收益率下降的情况下发生的。如果这一趋势继续下去,缓解了外债偿还的困境,那么东盟外汇可能会继续上涨。美元走弱可能会进一步放大这一走势。

美联储是本周的焦点,周四凌晨将公布4月份的货币政策。该央行一直在重申其宽松的立场,并淡化通胀预期的上升。美联储主席鲍威尔一直在说,央行认为近期的价格压力是一种过渡性影响。如果未来重复类似的语言,那么美债收益率可能继续走弱。

市场对美国企业和资本利得税上调的预期不断上升,可能会放大这一趋势。上周,美国总统拜登公布了美国家庭计划,将收入超过100万美元的家庭的税率增加近一倍。更多细节预计将于本周公布。这些政策处方可能会减轻美联储放松其损失政策的压力,从而有利于东盟货币。

考虑到这一点,请密切关注央行在财政背景下可能采取何种政策。美国第一季度GDP和个人消费支出数据随时可用。但如果美联储近期不打算采取政策行动,则高于预期的数据未必会推高美债利率。财报季也在如火如荼地进行,AlphabetFacebookTesla等主要公司都将公布财报。

东盟、南亚事件风险--新加坡工业生产、中国制造业PMI
东盟和南亚财经日程表在未来一周相当清淡。周一,新加坡将公布工业生产数据。3月份的产出预计将同比增长2.3%,远低于之前16.4%的结果。鉴于该城市国家对外部部门的依赖,该数据可能会对全球增长状况提供进一步的洞见。中国制造业PMI将在周五公布。这个国家是东盟国家的一个重要贸易伙伴。因此,鉴于中国基本上是东盟的经济引擎,中国这个全球第二大经济体的数据改善可能会产生溢出效应。

请查看DailyFX财经日历,了解东盟和全球数据的最新情况

423日,笔者的基于东盟的美元指数和MSCI新兴市场指数之间的20天滚动相关系数从一周前的-0.70变为-0.64。接近-1的数值表明关系越来越反,但重要的是要认识到相关性并不意味着因果关系。

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基于东盟的美元指数与欧洲货币和美国国债收益率--日线图
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