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美国通胀加速,美债抛售加剧、再通胀交易重返市场焦点

美国通胀加速,美债抛售加剧、再通胀交易重返市场焦点

Lisa Yin, 分析师

摘要:
美国1月通胀超预期回升,财政和政策刺激叠加疫情好转,通胀继续升温或难以避,再通胀交易重返市场聚光灯。


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美国通胀加速,美债抛售加剧、再通胀交易重返市场焦点

美国经济分析局(BEA)周五公布的数据显示,美国1月PCE(个人消费支出物价指数)环比增长0.3%,同比增长1.5%,市场预期分别为0.3%和1.4%;与此同时,剔除能源和食品的核心PCE环比增长0.3%,同比增长1.5%,市场预期分别为0.1%和1.4%。

同一时间公布的数据显示,美国1月个人收入大幅增加、环比上升10.0%,超出市场预估的9.5%且远远高于12月份录得的0.6%,因美国人又一次受到了疫情援助支票,帮助美国经济重新获得7个月来最强劲的支出增长。同月,个人消费支出环比增长2.0%,略低于市场预期的2.2%。

美国通胀加速,美债抛售加剧、再通胀交易重返市场焦点

来源:DailyFX财经日历

PCE是美联储青睐的通胀数据,在上述超出预期的通胀数据公布后,美元指数(DXY)短线走低10余点而黄金则走高超5美元


大量的财政和货币政策刺激结合疫苗推广计划的有序进行和经济持续稳步复苏的前景下,通胀预期持续升温。美国圣路易斯联储未来5年期的5年通胀预期升至历史最高水平2.34%。再通胀交易也随着通胀预期的攀升而重返市场聚光灯。与此同时,美国长端债券收益率持续上行在很大程度上也是受到了经济复苏和通胀预期升温的影响。上个交易日美债抛售加剧,美债10年期收益率一度上破1.6%。

 

美国通胀加速,美债抛售加剧、再通胀交易重返市场焦点

来源:FRED

虽然从目前的数据来看,美国通胀压力依然是有限的,通胀距离回升至疫情之前的水平也还有一段距离。但是考虑到大量的刺激及美联储当掐实施的2%平均通胀目标,这意味着即便接下来通胀压力加剧且升超2%,美联储也不大可能在短期内快速收紧货币政策。结合美国新任财政部长耶伦的财政宽松立场,通胀继续回升或无可避免,但仍需警惕通胀增速过快的风险。

 

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