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【原油】美国一举动暗示联合减产遥遥无期!API原油库存劲增1050万桶,油价20.0美元水平岌岌可危!

【原油】美国一举动暗示联合减产遥遥无期!API原油库存劲增1050万桶,油价20.0美元水平岌岌可危!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周三(4月1日)为OPEC+减产协议的最后期限,这意味着沙特等OPEC+成员国可摆脱限制大幅增产;美国与俄、沙特分别谈判效果甚微;API原油库存劲增1050万桶;美政府推出一系列举措;油价20.0美元岌岌可危!

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【原油】美国一举动暗示联合减产遥遥无期!API原油库存劲增1050万桶,油价20.0美元水平岌岌可危!

OPEC+减产协议最后期限到来,新一轮联合减产遥遥无期!


周三(4月1日)为OPEC+此前签订的减产协议最后期限,这意味自4月1日起包括沙特、俄罗斯在内的OPEC+成员国将可以摆脱限制实施大幅增产。尽管美国近期积极介入沙特与俄罗斯间的“价格战”,美国总统特朗普(Donald Trump)称已与沙特王储、俄罗斯总统普京讨论了原油问题。但在原油需求大幅放缓的情况下效果甚微,周二(3月31日)WTI原油期货再度回落逼近20.0美元水平,并创下纪录以来最大单季跌幅,后市令人担忧。

沙特、俄罗斯对美国的“调停”态度各有不同,俄罗斯方面同意当前的油价不符合美、俄双方的利益,但并未与美国与商定会谈日期;沙特方面更是大力推行其增产计划,据消息显示,沙特阿美周二(3月31日)通知油服公司,要求其充分利用包括劳动力和设备在内的资源,将其石油产能提高至1300万桶/日。

毫无疑问,COVID-19疫情的冲击改变了此前原油市场格局,国际能源署(IEA)上周四(3月26日)预计COVID-19疫情下30亿人处于封锁状态,这将令全球石油需求下降近2000万桶/日,为2019年的20%。值得留意的是,随着各国防疫措施进一步加强,石油需求的降幅预期目前正进一步增大。如何规避风险?点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

而在原油需求大幅下降的情况下,沙特、俄罗斯均选择放弃OPEC+原计划深化减产150万桶/日的计划,因OPEC+的减产这远远不能填补原油需求放缓的巨大缺口,而沙特方面更是利用其成本及财力优势推动增产、降价两大举措抢占市场份额,市场预计沙特将在4月和5月进一步提高原油出口量,达到创纪录的1000多万桶/日。

不仅如此,沙特的增产亦得到部分OPEC+国家的支持,稍早前OPEC+轮值主席国阿尔及利亚连同其它成员国希望在4月份举行OPEC+经济委员会会议,但遭到沙特、阿联酋、科威特和尼日利亚的反对,重要产油国之一的伊拉克宣布将于4月石油产量将增加20万桶/日至平均480万桶/日;出口上升至360万桶/日。
 

美国页岩油很“受伤”,特朗普推出一系列举措暗示油价短期仍将疲软!


周二(3月31日)美国能源资料协会(EIA)发布的月度报告显示,美国1月原油产量从12月的1280万桶/日降至1274万桶/日,为自2019年7月以来首次连续两个月下降。

与此同时,周三(4月1日)凌晨公布的美国截至3月27日当周API原油库存劲增1050万桶至4.619亿桶,预期增加433万桶,1050万桶创下自2017年2月以来的最大增幅,主要因出口大降,炼油产的利用率大幅回落。

值得留意的是,API数据显示美国汽油库存增幅大于预期,结束了连续8周的下降趋势,并录得自2020年1月以来最大增幅。尽管油价下跌短期对美国航空业有利,但在美国经济或将陷入全面衰退的情况下疲软的油价或将加大其通缩的可能。

目前美国政府推出一系列举措以缓解其页岩油生产商面临的困境,周二(3月31日)特朗普政府宣布取消奥巴马政府制定的严格汽车油耗标准,要求汽车制造商把2021-2026年的平均每加仑汽油的燃油效率从原来的5%降低到1.5%,美国政府声明中表示,该规定将令美国额外消耗约20亿桶石油,同时至2029年令汽车销量增加270万辆,汽车价格降低约1000美元,并减少约3300起车祸死亡事故。

另一方面,有消息显示美国能源部计划为原油储蓄寻找租赁储存空间,因使用战略石油储备(SPR)的储存空间可以缓解石油公司的储存压力,目前市场预计全球原油储量将在1个月后达到储存能力极限。值得留意的是,加拿大石油公司Rystad Energy本月预测,随着原油库存到达极限,加拿大西部地区的原油产量将会从四月起再缩减11%,约44万桶/日。

美国政府推行的一系列举措无疑证明目前原油需求大幅放缓似乎并非如稍早前市场预期般将随着疫情回暖而大幅回升,在全球经济陷入困境的情况下,原油需求放缓、原油市场份额竞争或成为未来的一大主线。投资日内可以重点关注中国3月财新制造业PMI、德国2月实际零售销售月率、欧元区2月失业率、美国3月ADP就业人数(万)、美国3月ISM制造业PMI、EIA原油库存等重要经济数据,料将影响油价波动。
 

纽约原油技术分析:关注21.0美元水平,企稳短期反弹有望延续


WTI原油小时图:
【原油】美国一举动暗示联合减产遥遥无期!API原油库存劲增1050万桶,油价20.0美元水平岌岌可危!
小时图显示,油价目前22.0美元附近修整,尽管短期反弹显出乏力迹象,但考虑到空间及时间上仍未达标,一旦油价企稳21.0美元,后市仍有望延续反弹走势。但就长期而言,触底仍言之尚早。

短期内若油价企稳21.0美元,后市有望反弹挑战27.0美元甚至30.0美元水平。(Billy撰)
 

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