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G7集团上演轮番救市,行动效果仍待商榷

G7集团上演轮番救市,行动效果仍待商榷

Arthur Zhang, 高级分析师
摘要:新冠肺炎的扩散不但严重打击了市场信心,还对各国经济造成不可估量的负面影响,G7国家欲联手救市。
 
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G7集团上演轮番救市,行动效果仍待商榷
新冠肺炎在全球范围内仍呈扩散之势,受疫情对全球经济预期的影响,市场信心遭受严重打击,上周以来包括美股与原油在内的风险资产跌超13%。投资者对本就脆弱的全球经济预期愈加悲观,充当避险的黄金也一度遭到抛售,上一次出现这种极端情况是在次贷危机初期。

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世界主要经济体均受到疫情不同程度的影响,在经济全球化的今天可谓是牵一发而动全身,占据半导体、船舶、汽车等供应端比重较大的日韩两国为重灾区,将对全球贸易产生重大影响意大利成为欧洲疫情扩散的源头地区,紧密的经济联系将对欧洲经济造成不利影响;美国疫情控制虽然相对较好,但来自国内外的政治、经济和舆论压力将迫使美国政府和美联储作出更多表率

为了避免疫情下的经济跌进深渊,G7国家的财政部和央行纷纷表态。

日本央行在周一购买了创纪录的1014亿日元ETF。日本央行行长黑田东彦表示,央行将通过适当的市场操作和资产收购,向市场提供充足流动性,确保金融市场稳定。由于新冠肺炎疫情呈扩散之势,经济前景不确定性增强,最近日本国内外金融及资本市场持续波动,央行将密切关注市场动向,通过适当的市场操作和资产收购,确保资金供给充足和金融市场稳定。

澳洲联储则在周一意外降息25个基点至0.50%,创下历史纪录最低现金利率。澳洲联储表示公共卫生事件所带来的不确定性可能影响国内消费,预计该事件将延缓达到充分就业的进程,同时需要合理的降息以支持经济,此次降息是对公共卫生事件作出的应对措施,已经准备好进一步放松货币政策。

欧洲现在是新冠病毒爆发的高危地区,疫情甚至有可能再度将欧元区经济拖入衰退。欧洲央行行长拉加德在周一的央行执委会会议上表示,该行准备采取适当和有针对性的措施来应对新冠病毒对欧元区经济造成的影响。

昨日G7财长还进行了紧急的电话会议,美国财长努钦和美联储主席鲍威尔领导了此次会议。会议上各国财长表达了对疫情的关注,并承诺随时准备就及时有效的措施进一步合作。上一次出现这种情形同样是在金融危机时期。

美联储终于行动起来。周二美联储宣布紧急降息50个基点,理由是病毒构成了不断变化的风险。联邦公开市场委员会(FOMC)表示,美国经济基本面仍然强劲,将密切监察经济发展及其对经济前景的影响,并会运用相关工具,采取适当行动支持经济。这是200812月金融危机以来的首次紧急降息。此前美国总统特朗普屡屡呼吁美联储降低利率,以与其他全球央行的政策保持同步。

然而市场并不买账。降息决定是在美股开盘半小时后公布的,美股仅拉升10分钟之后重新跳水走低,最终三大股指大幅收跌,作为避险资产的贵金属则大幅收涨。

究其原因,一是降息50基点不算意外,根据芝商所旗下美联储观察数据显示,市场早已100%预期美联储将在317日至18日的议息会议上降息,昨日的紧急降息提前了十余天而已,对金融市场而言不能算是重大利好。第二点最重要,即突然降息给市场带来了不安,它很可能给投资者传达了经济面临的风险比当前预期还要大,这也是为什么避险资产黄金重新受到追捧的原因。

此前,逢低买进一直是股市操作成功的策略,每次股票回撤通常会迅速逆转,但这次风险可能更大。由于全球增长仍然疲软,新型冠状病毒爆发的冲击持续存在,而全球央行货币和财政宽松的余地越来越小,目前市场状况仍显混乱,预计股市市值缩水持续时间更长的风险依然存在。所以,应当现金为王,保持流动性,等待市场真正的反转来临。

美联储的态度标志着全球央行降息潮将重新揭开,其他央行要做的只是选择跟或不跟,同时G7集团还没有公布任何联手救市的细节,宜保持对事件的跟踪。

今日北京时间21:00欧盟27国财长将召开电话会议,讨论欧盟应对经济的具体措施,将对欧元和欧股走势产生一定影响。
Arthur
 

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