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有关股票类型你需要知道的一切


股票是投资上市公司的一种方式,不过投资者和交易员需要理解组成股市的不同股票类型来做出有依据的决定。了解股票类型可以帮助投资者决定要交易的具体股票类型或为其提供基本面/技术面的估值方法。本文将为您梳理:

股票类型的重要性
每笔交易都应了解的不同股票类型
有关股票的深入解读以及全球股市

股票类型的重要性


股票类型是股票交易员投资基础的重要组分。交易员和投资者需要知道不同股票的区别。了解股票类型如此重要,因为它可以引导交易员推断和筛选出符合其个人投资目标和风险偏好的“对”的股票。

有关股票类型你需要留意


由于股票类型和投资者目标相关联,因此在选择要交易的股票类型之前,需要将下述事宜纳入考虑:

风险偏好:具有更高的风险偏好指向波动更剧烈的股票,而具有更低的风险偏好青睐连续性更好的股票。

投票权:普通股和优先股的区别。

每个交易员都应知晓的股票分类

股票被归类在不同标签下,这使得交易员可以很容易地对股票进行筛选,从而提高交易效率。以下是股票交易员最常用的主要股票类型。

有关股票类型你需要知道的一切按图放大

普通股和优先股

主要股票类型包括普通股和优先股。尽管二者存在许多区别,但主要区别在于优先股并未给予持有者投票权而普通股与之相反。二者均代表持有者对公司的所有权形式,并且投资者相信其未来会升值。

有关股票类型你需要知道的一切按图放大

股票行业分类


据全球行业分类标准(GICS),可以将股票分为11大类(括号内为实例):

1.能源/Energy (荷兰皇家壳牌集团)
2.基础材料/Materials (美国胜牌石油化工公司)
3.工业/Industrials (卡特彼勒公司)
4.消费者非必需品/Consumer discretionary (亚马逊公司)
5.消费者常用品/Consumer staples (可口可乐公司)
6.医疗保健/Health care (辉瑞公司)
7.金融/Financials (高盛集团)
8.信息技术/Information technology (Salesforce公司)
9.电信服务/Telecommunication services (威瑞森通信公司)
10.公用事业/Utilities (NextEra公司)
11.地产业/Real estate (西蒙房地产集团)

周期性股票和逆周期性股票


周期性股票
周期性股票是那些与当前经济状况协同反应的股票,这意味着当经济状况有利时,这些公司倾向于表现良好。汽车公司就是周期性股票的实例,因为经济景气之时人们倾向于在汽车上支出更多。

逆周期性股票
逆周期性股票对经济状况反应异常,这类股票在经济环境不利期间表现良好。呈现出这一特点的公司是那些无论经济状况好坏提供必需的商品和服务的厂商。逆周期性股票包括医疗保健股。

公司规模


公司市值是另一种筛选股票的常见方式。市值是公司发行在外的所有股份的市场价值。股票由此可分为大盘股、中盘股和小盘股。

大盘股:市值大于等于100亿美元(如亚马逊公司)
中盘股:市值在20亿到100亿美元之间(如Yeti Holdings公司)
小盘股:市值在3亿到20亿美元之间(如Axos Financial公司)

本地股票和国际股票


股票可分为本地股票和国际股票,这通常是由公司总部地点来决定。这是一种不太常见的股票分类方法,可能并不总是与业务交易/销售相关,因为许多公司有很大一部分交易是在国际上进行的。因此,仅凭位置很难识别公司的特性。

成长股和价值股


成长股通常认为是那些随时间推移具有表现优于股市能力的股票。价值股则认为是被低估的(以低于“公平”价格交易)且会提供一些良好的未来收益的股票。

股票类型:总结


本文所述的不同类型的股票可以帮助交易员找到一种更简单的方式来组织其交易策略。股票种类繁多,这使得对股票分类尤为重要,可以简化股市的复杂性。熟练掌握股票种类后,交易员可以将其注意力放入其他重要的股票交易基础上。

(WarrenVenketas撰,Sloan译)

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