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【原油周报】俄罗斯减产意愿成谜、OPEC+会议影响将有限?油价月线向好但短期警惕冲高回落!

【原油周报】俄罗斯减产意愿成谜、OPEC+会议影响将有限?油价月线向好但短期警惕冲高回落!

DailyFX团队,
摘要:本周以来油价总体围绕58.0美元修整,尽管仍有望录得连续四周上涨,并于月线形成底部看涨型态,但支撑油价上行的主要因素似乎正发生转变,加之上方面临60美元关口阻力,油价后市该如何研判?
 
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【原油周报】俄罗斯减产意愿成谜、OPEC+会议影响将有限?油价月线向好但短期警惕冲高回落!

美国原油产量再创历史高位,欧元区经济疲软引发需求担忧!


本周以来油价总体围绕58.0美元修整,受感恩节长假影响,美国至11月29日当周石油钻井总数(口)提前公布,数据显示美国活跃钻机减少三座,总量降至668座,为2017年4月以来的最低水平,美国石油钻探商目前已连续12个月减少钻机数量,持续时间创纪录(钻机数量为衡量未来供应的一个指标)。

不过,持续减少的钻井总数并未令市场感到乐观,因周三(11月27日)EIA报告显示上周美国国内原油产量增加10万桶/日,至1,290万桶/日,创历史新高。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

目前市场对美国原油产量是否将于2020年有所下降存在巨大争议,多数顶级页岩油厂商均认为美国2020年仅增产40万桶/日,加之页岩油油井在开发之后,产量将随后迅速下降,在短短几年内产量将下降75%至90%。

另一方面,原油需求放缓始终限制油价进一步扩大涨幅,本周中美贸易磋商再度出现波折,市场风险情绪有所降温。此外,周一(11月25日)公布的德国11月IFO商业预期指数下降至92.1,不及预期92.5;尽管数据显示德国经济并未出现进一步放缓迹象,但同时亦显示德国经济仍维持于近年来的低迷状态。

高盛周三(1127日)在其《Top of Mind》报告中提出几项针对全球经济前景低迷的建议,其中高盛认为德国应该要实施重大财政刺激措施,但德国一直以来致力于财政盈余,因而进一步加大财政刺激的机率很低,全球经济增速维持疲软的预期令市场对原油需求放缓忧虑升温。

值得一提的是,周三(1127日)公布的APIEIA原油库存均录得连续五周上涨,其中EIA原油库存意外增加157.20万桶至4.52亿桶,创20187月来的最高水平。
 

俄罗斯减产意愿成谜,OPEC+会议或开启油价下跌之旅?


目前市场最为关注的莫过于125日召开的OPEC+部长级会议,在该会议上OPEC+成员国将就是否进一步延迟减产协议作出决定,尽管市场普遍认为OPEC+将延迟减产协议三个月至20206月,但俄罗斯能源部长诺瓦克周四(11月28日)表示,目前尚未决定是否将俄罗斯凝析油产量排除在OPEC+协议之外,凝析油问题对俄罗斯来说至关重要。另一方面,俄罗斯卢克石油公司副总裁表示,在当前的OPEC+协议到期前最好持观望态度。

值得留意的是,周三(11月27日)有消息显示俄罗斯11月1-26日平均产油量为1124.4万桶/日,这较OPEC+减产协议规定的水平多出5.4万桶,意味至目前为止俄罗斯2019年违规八个月,因而市场担忧俄罗斯就进一步减产的问题难以与沙特在内的其它成员国达成共识。

总结而言,此前支撑油价持续走强的两大因素OPEC+深化减产及贸易局势缓和均出现变数,这令市场对原油前景感到迷惑,目前油价自10月份以来已累计上涨逾15%,但总体升势相较8月、6月份更为疲软,这或暗示多头后续上攻意愿下降,加之上方面临59.0-60.0美元区域阻力,油价后市进一步上行空间恐将有限。

投资者可重点关注下周四(12月5日)OPEC+成员国在维也纳总部开会;下周三(12月4日)公布的API、EIA原油库存;下周五(12月6日)公布的美国11月季调后非农新增就业职位,上述重要事件均有望影响油价后市走势。

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纽约原油技术分析:月线形成底部看涨型态,但短期需警惕冲高回落!

【原油周报】俄罗斯减产意愿成谜、OPEC+会议影响将有限?油价月线向好但短期警惕冲高回落!
月线图显示,尽管油价本周显示出上攻乏力迹象,但仍有望录得连续四周上涨,加之日内为月线收盘,目前已确认油价于月线图已形成底部看涨型态(月线底分型),这意味着油价自2018年10月初开启的下跌走势有望完结,这为油价中期向好提供支持。
 
【原油周报】俄罗斯减产意愿成谜、OPEC+会议影响将有限?油价月线向好但短期警惕冲高回落!

不过,1小时图显示,油价目前维持于58.0美元附近震荡修整,总体维持高位震荡格局,但考虑到上涨结构较为完整及整体上攻力度略显疲软,若后续未有利好消息进一步刺激,油价短期或存在冲高回落并开启下跌走势的可能,下方需重点关注57.0-57.50美元区域支持(同时为小时图上升通道底部支持)。

短期内若油价企稳57.80-58.0美元支持区域,后市有望进一步反弹挑战59.0美元甚至60.0美元水平。但若油价多次上攻59.0美元附近阻力无果,需警惕油价中期升势完结,其后有望下行考验54.0美元水平。(Billy撰)

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