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鲍威尔难言“鹰派降息”、美元指数上方阻力重重,这两货币对将迎转折良机!


摘要:周三(1030日)市场即将开启“超级周”的重磅戏份,美国三季度GDP携美联储10月利率决议率先来袭;美元指数上方阻力重重,周线级别下行趋势难改。在此情况下,这两货币对将来中期转折良机!
 

鲍威尔难言“鹰派降息”、美元指数上方阻力重重,这两货币对将迎转折良机!按图放大

美国消费者信心降至6月以来最低水平,鲍威尔或难言“鹰派降息”!


周三(1030日)投资者在英国下议院以压倒性票数通过英国首相约翰逊(Boris Johnson)提出1212日举行大选动议后终于淡出英国脱欧的乱局,紧接着市场日内将迎来美国三季度GDP、三季度核心PCE物价指数、美国10ADP等重要数据。当然,最为重要的莫过于周四(1031日)凌晨02:00公布的美联储10月利率决议。

据最新公布的CME“美联储观察”显示,美联储将于10月利率决议中降息25个基点的概率为97.8%,这令美联储10年来第三次降息几无悬念。不过,市场对于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)于会后声明中发表的言论倾向仍存在较大分歧。

事实上,美联储于6月利率决议声明中首度删除“耐心”一词,并于81日的利率决议中一如市场预期宣布10年以来的首次降息,鲍威尔在会后声明中表示降息是“周期中的调整”,但其后美联储于919日再度降息25基点,此次鲍威尔并未提及“周期中的调整”。

值得一提的是,目前来看美联储的降息行动十分正确,自踏入8月份以来贸易局势、通胀水平低迷、制造业放缓等问题持续困扰美国经济,这令市场对美国三季度GDP的预期下降至按季增长1.6%,远不及前值2%按季增长,尽管目前中美贸易局势有所缓和,然而美国通胀仍持续低迷,10 10日公布的美国9月消费者物价指数(CPI)按月持平,创下7个月新低;按年增长1.7%,不及预期按年增长1.9%如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

更为重要的是,周二(1029日)美国消费者信心意外降至6月以来最低水平,这令市场不得不担忧美国制造业放缓已进一步蔓延至消费领域,而因消费占美国GDP的七成,一旦支撑经济增长的消费者支出受损,将对美国经济造成重大伤害。

在此情况下鲍威尔或难以再重提“周期中的调整”,而一旦美联储前瞻性指引暗示未能或进一步放松货币政策,届时将令市场预期美联储目前正处于全面宽松,这将为美元指数提供进一步下行动力。
 

美元指数下行趋势难改,这两货币对将迎转折良机!

 

美元指数技术分析:正在运行周线级别下跌,98.00-98.20阻力区难以突破!


美元指数周线图:
 

鲍威尔难言“鹰派降息”、美元指数上方阻力重重,这两货币对将迎转折良机!按图放大

美元指数周线图显示,自2019年1月28日当周以来,美元指数出现五个顶分型见顶信号(红色),同时美元指数上攻99.0乏力后辗转回落失守98.00关键支持,暗示周线回调已然开启,意味着美元指数至少将存在五周的回调时间周期(本周为第五周),因而本周美指受阻98.00-98.20阻力区域并再度跌破上周低位96.72概率极大。
 

欧元/美元后市展望:回调或已结束,后市剑指1.1200上方


周三(10月30日)德国工商总会预计,德国2020年GDP增速为0.5%,经济几乎不会出现改善,并预计明年出口将萎缩0.5%,这将是全球金融危机以来的首次下滑。此外,德国10月季调后失业人数增加0.6万人,不及预期增加0.3万人,但欧元/美元并未因此承压,因欧元区内部就进一步宽松无法达成一致,欧美两国间的货币政策差异有望为欧元/美元提供上行动力。

欧元/美元4小时图:
 

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4小时图显示,欧元/美元于1.1100上方获得支持,更为重要的是欧元/美元自101日以来的升势似乎已改变此前中期下跌趋势的节奏,这意味着欧元/美元后市有望进一步突破1021日高位1.1179,短期内若欧元/美元企稳1.1100,后市有望进一步反弹挑战1.1200甚至1.1270水平。
 

澳元/美元后市展望:反弹逼近0.6900,一旦突破将开启中期升势!


周三(10月30日)澳大利亚统计局(ABS)公布的最新数据显示,澳洲第三季度CPI按季增长0.5%,符合市场预期但不及前值按季增长0.6%;澳洲第三季度CPI按年增长1.7%,符合市场预期且好于第二季度的1.6%,澳洲三季度CPI总体表现温和,令澳储行年内降息预期降温;周二(10月29日)三大评级机构之一惠誉国际(Fitch)预计澳储行将维持0.75%的现金利率维持至2021年年底不变,并且不会采取量化宽松政策。

澳元/美元4小时图:
 

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4小时图显示,澳元/美元目前进一步逼近0.6900,同时汇价维持于4小时图上行通道内运行,暗示后市仍有望进一步走强。值得留意的是0.6900为澳元/美元日线图双底型态的颈线位置,一旦澳元/美元突破该阻力,料将开启中期升势。

短期内若澳元/美元突破0.6900,后市有望将进一步反弹挑战0.7000关口甚至0.7100水平。(Billy撰)
 

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