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澳储行主席洛威鸽派言论难憾澳元升势,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!


摘要:周二(1029日)澳储行主席洛威发表鸽派言论,澳元/美元受累回吐时段内涨幅,明日将公布澳洲三季度CPI,在澳储行降息几率持续下降的情况下,CPI有望助澳元/美元开启上攻0.7000整数关口之路!
 

澳储行主席洛威鸽派言论难憾澳元升势,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!按图放大

澳储行主席洛威讲话偏鸽派,但内外部环境转好暗示澳元/美元中期升势难改!


周二(1029日)澳储行主席洛威(Philip Lowe)表示澳储行今年以来的降息对澳洲经济起到积极作用,并可能需要维持一段较长的低利率时期,但不可能出现负利率,同时不能忽视全球利率下降趋势,以及澳元升值的风险。不过,洛威同时警告澳元升值将不利于就业增长和通胀,若有需要澳储行准备好进一步放宽货币政策,洛威总体言论偏鸽派,澳元/美元受此拖累下跌逾10点至0.6848附近修整。
 

澳储行主席洛威鸽派言论难憾澳元升势,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!按图放大

事实上,澳储行于2019年已累计降息三次,101日澳储行宣布将基准利率进一步下降至历史低位0.75%,并表示不排除进一步降息的可能。

不过,随着澳储行第三次降息后,越来越多证据显示澳储行于年内将停止进一步降息行动。就外部局势而言,中美贸易关系持续转好(有消息显示中美双方或可提早签定贸易协议),加之英国与欧盟达成将最后退欧期限延期三个月2020年1月的共识,英国短期内“硬脱欧”风险有所释放。

澳洲内部亦呈现转好迹象,其中10月17日公布的澳洲就业数据表现强劲,澳洲9月就业人口增加1.47万人,小幅不及预期增加1.5万人,但澳洲9月全职就业人数大幅增加2.62万人,好于前值下降1.32万人,澳洲全职就业增长保持12年来最强劲水平,同时失业率进一步下降至5.2%。
更为重要的是,澳储行重点关注对象之一的房地产行业受澳储行三次降息后呈现企稳回暖迹象,据数据显示,在近三个月内悉尼和墨尔本两大城市的房价上涨3%,而全澳新银行预计,在悉尼和墨尔本的推动下,房价将在2019年底前强劲上涨。

在此情况下澳洲10月货币政策会议纪要更显示连续降息后并未显示更多证据表明家庭支出有所增加,暗示在长期实施宽松货币政下,激措施效果正进一步削减,而持续宽松带来的坏处正逐步加大。总结出成功交易者及失败投资者的三大特点,助你一臂之力!
 

澳洲三季度CPI公布在即,惠誉:澳储行将维持利率至2021年年底不变!


目前市场正关注周三(10月30日)公布的澳洲三季度消费者物价指数(CPI),市场预期按年增长1.7%,小幅好于前值按年1.6%增长,尽管澳洲CPI仍远未达到澳储行2%-3%的目标水平,但若澳洲三季度CPI为出现大幅下滑迹象,料仍将刺激市场对澳储行年内维稳的预期。

值得一提的是,尽管澳洲财政部上周曾表示,澳洲目前处于“最接近”采取非传统货币政策的时期,建议澳储行首次采取量化宽松政策,但周二(10月29日)三大评级机构之一惠誉国际(Fitch)发布的报告显示,房地产市场趋稳、降息及减税刺激消费以及公共基础建设投资增加将刺激澳洲经济增速上升,在此情况下澳储行将维持0.75%的现金利率维持至2021年年底不变,并且不会采取量化宽松政策。

此外,澳洲现任总理莫里森(Scott Morrison)似乎对实施进一步宽松举措并不感兴趣,莫里森本月曾反对IMF、澳洲工党及澳储行均要求加大财政支出的要求,致力于保持预算弹性以应对未来挑战。

相较而言,周四(10月31日)将公布美联储10月利率决议,据最新公布的CME“美联储观察”显示,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率已高达95.7%,若美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)于会后声明中强调仍有进一步降息可能,届时澳、美两国的货币政策差异缩小有望为澳元/美元提供进一步上行动力。

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澳元/美元技术分析:维持于4小时图上升通道内运行,中期有望反弹挑战0.7000整数关口


澳元/美元4小时图:
 

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4小时图显示,澳元/美元目前维持于0.6800上方整固,同时汇价维持于4小时图上行通道内运行,暗示后市仍有望进一步走强。

短期内若澳元/美元突破0.6900,有望形成日线图双底型态,其后料将进一步反弹挑战0.7000关口甚至0.7100水平。(Billy撰)
 

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