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  • 香港恒生指数开盘跌0.58%,报26936.79点

    2019年11月20日 09:21

  • 据DTCC数据,纽约时段周三11:00有大额外汇期权到期∶ 英镑/美元:1.28(2.72亿英镑)、1.2890(2.5亿英镑)、1.29(4.18亿英镑)、1.2975(2.4亿英镑)、1.2985(2.39亿英镑)、1.30(13亿英镑)、1.31(4.81亿英镑) 美元/加元:1.32(11亿美元)

    2019年11月20日 09:20

  • 据DTCC数据,纽约时段周三11:00有大额外汇期权到期∶ 欧元/美元:1.1000(7.6亿欧元)、1.1185(5.88亿欧元) 美元/日元:108(4.1亿美元)、108.50(6.26亿美元) 澳元/美元:0.6850(5.27亿澳元) 纽元/美元:0.6410(2.81亿纽元)

    2019年11月20日 09:17

  • 人民币兑美元中间价报7.0118,上一交易日中间价报7.0030

    2019年11月20日 09:15

  • 交易策略:澳元/美元&纽元/美元汇率走势分析∶看跌转向盘整

    2019年11月20日 09:14

  • 惠誉:确认中国A+评级,前景展望稳定

    2019年11月20日 09:02

  • 西太平洋银行:领先指标增长率仍然严重低于趋势水平; 预计经济疲软势头将延续到2020年; 预计澳大利亚央行将在12月决议上按兵不动,明年2月或进一步降息25个基点。

    2019年11月20日 08:48

  • 新西兰银行∶上调恒天然集团牛奶价格预期至7.5纽元/公斤; 2019年乳制品价格坚挺,最近的拍卖推高了价格; GDT价格正逼近自2014年以来的区间顶部,目前较上年同期上涨了26.4%。 总体而言,乳制品市场的基本面看起来依然健康; 如果全球经济不确定性没有继续上升(或从峰值回落),预测牛奶价格会更高。

    2019年11月20日 08:40

  • 数据快评:美股简报∶高位波动率增加,三大股指涨跌不一

    2019年11月20日 08:33

  • 全球最大白银ETF--iShares SilverTrust截止11月19日持仓量为11681.66吨,较上一交易日持平; 截止11月19日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量891.79吨,较上一交易日持平。

    2019年11月20日 08:20

更多即时市况

【美元】欧盟暗示“去美元化”已逾一年,美元仍很牛!美联储决议及非农前该如何部署?


摘要:去年12月初,欧盟高官发出“去美元化”的声音,但这并未令美元的整体升势受损。本周是超级金融周,美联储利率决议及非农数据前,美元指数释放了这样的技术信号。
 

【美元】欧盟暗示“去美元化”已逾一年,美元仍很牛!美联储决议及非农前该如何部署?按图放大

由德拉吉联想到欧盟“去美元化”,美元多头整体占优


北京时间周一(10月28日)22:00,欧盟各国领袖在欧央行行长德拉吉的告别活动中发表演说。这个被外界冠以“超级马里奥”称号的男人,终于要离开他无比熟悉的地方了。

2012年,正值欧债危机愈演愈烈之际,德拉吉誓言“竭尽全力”捍卫欧元,坚称“欧元不可逆”,并祭出多个大动作,从而挽救了欧元区。面对德国等多个相对保守的欧元区国家的强烈反对及质疑,德拉吉力推量化宽松(QE)及负利率,令欧元区避免跌入债务危机的深渊,也令欧元区经济保持了相对的活力——尽管从现在看来,欧元区经济仍疲软、通胀依然受抑,但最危险的时期已经过去了。

 

【美元】欧盟暗示“去美元化”已逾一年,美元仍很牛!美联储决议及非农前该如何部署?按图放大

德拉吉担任欧央行行长之后,可谓雄心壮志,他“不惜一切代价”拯救了欧元,却未能完成欧洲体制框架以令单一货币和整个欧洲一体化项目具有可持续性的目标。对此,笔者认为,德拉吉上述目标失败的根源在于美元。

2018年9月,欧委会主席容克提到美元时,曾连用两个荒谬来形容。“欧洲一年的能源进口费用当中有80%是用美元付款,而我们只有2%的能源进口来自美国,实在荒谬。”“欧洲企业购买欧制飞机是用美元而非欧元付款,这更是荒谬!”另外,德国外长马斯曾在德国商业日报发表的文章中写道:“要加强欧洲的自主权,我们必须建立起一个足以让布鲁塞尔的金融操作独立于华盛顿的系统,即独立于美国的SWIFT体系。”

2018年12月初,据媒体报道,欧洲联盟将制定计划,在能源、大宗商品、飞机制造等“战略性行业”增加使用欧元,以挑战美元地位。欧盟委员会预计将于2018年12月5日发布蓝图草案,旨在抬高欧元、在国际舞台扮演“更有力”角色。

连欧洲企业购买欧制飞机是用美元而非欧元付款,谈何实现真正的“欧洲体制框架”?同时,“去美元化”的呼声已逾一年,但欧盟仍未有实质性的动作。国际贸易局势不稳、英国脱欧肥皂剧、区域经济每况愈下,欧元/美元在过去一年多的时间内几乎节节败退,美元指数则一度涨至99.67并创两年多新高。
 

重磅前瞻:美联储利率决议+10月非农


相较于欧盟暧昧的“去美元化”行为,俄罗斯、伊朗及土耳其等国家则要激进得多。问题在于,上述国家的经济体量不大,难以在短期内影响美元的汇率。事实上,过去几年,不少央行在外汇储备多样化过程中不约而同地降低美元的比重。

9月30日,据路透社报道,国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示,今年第二季度,美元在全球外汇储备中的占比降至2013年底以来最低,为61.63%

但问题在于,外储占比对汇市的影响并不明显,它将是长期而缓慢的变化。就短中期而言,笔者认为投资者应将注意力集中在即将到来的两大重磅事件。

如果在变幻莫测的市场情绪中占得先机?这份报告助你一臂之力!

美联储利率决议

北京时间周四(10月31日)凌晨02:00,美联储将宣布最新的利率决议;02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

据CME“美联储观察”,10月决议上降息25个基点的概率高达90%以上。也就是说,美联储极大概率将在本次会议上宣布将联邦基准利率下调25个基点,为今年的第三次降息。

市场的关注焦点或在利率决议后的声明及鲍威尔的措辞上——究竟是否暗示推出更多宽松措施的可能性。若如此,对于美元而言,将是重大的利空。否则,将被投资者视为又一次的鹰派降息,从而提振美元。

②  10月非农就业报告

北京时间周五(11月1日),美国劳工部将公布美国10月非农就业报告。机构预测美国10月新增非农就业人口为9万~10万人,失业率较上月回升0.1个百分点至3.6%。

问题的关键在于薪资增速。在9月的报告中,薪资增速令人担忧,平均时薪月率几乎没有变化,年率则仅增长2.9%,是自2018年7月以来的最低增幅。笔者认为,更能反映就业市场的真实情况是非农业就业人口及薪资增长状况,尤其是后者。而乏力的工资增长,一方面表明就业市场处于事实上的低迷状态,另一方面则令通胀水平受抑。

 

【美元】欧盟暗示“去美元化”已逾一年,美元仍很牛!美联储决议及非农前该如何部署?按图放大

美国平均时薪年率  来源:https://www.bls.gov/

如10月非农报告反映出来的非农业就业人口及薪资增长情况依然不理想,则会对美元产生巨大的伤害。反之,则为美元提供有力的支持。

年底将至,美元指数是否会实现中期筑顶?点此免费获取最新的展望指南!
 

波浪理论显示,美元指数或难以涨上98.40水平


美元指数的四小时图表形态显示,预设的2浪为1浪的0.618倍左右,预设的3浪则为1浪的2倍左右,符合波浪理论的黄金分割规律;KDJ指标出现顶背离信号;上方重要压力在98.15(黄金分割38.2%回撤位)及98.41(黄金分割50%回撤位)。

由于浪型结构存在明显的规律,因此价格并不容易涨至98.41(预设的浪1底)之上。同时,笔者不排除行情受阻于98.15水平甚至97.90即掉头回落的可能性。不过,如强势上扬并涨至98.64,将破坏此浪型,从而暗示价格或再次涨至年内高点99.67一线。

因此,本周的布局上,倾向在98.40及98.15下方伺机布局空单,目标指向97.15及96.65。而一旦涨至98.64,则10月1日以来的空头节奏将被彻底破坏。

 

【美元】欧盟暗示“去美元化”已逾一年,美元仍很牛!美联储决议及非农前该如何部署?按图放大

Jack 撰写

【美元】欧盟暗示“去美元化”已逾一年,美元仍很牛!美联储决议及非农前该如何部署?按图放大

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