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美联储进入缄默期、黄金陷入更大级别盘整?这一支持或助黄金再度冲击1550美元!


摘要:周二(10月22日)市场关注英国下议院是否通过新版脱欧法案二读;美联储进入为期两周的缄默期,在此情况下黄金或已演变为更大级别盘整,但这一区域支持成为黄金“皇者归来”坚实后盾!

美联储进入缄默期、黄金陷入更大级别盘整?这一支持或助黄金再度冲击1550美元!按图放大

美联储10月利率决议在即,官员进入缄默期,市场风险偏好趋向乐观,黄金短期仍将承压!


美联储将于10月31日召开10月份利率决议,目前美联储已进入为期两周的缄默期,市场普遍预期美联储将于10月利率决议上再度降息 25基点,据最新公布的CME“美联储观察”显示,美联储于10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为93.0%,维持当前利率的概率仅为7.0%。

值得一提的是,自踏入10月以来美联储官员均纷纷就货币政策前景表态,但似乎美联储内部并未就货币政策达成一致,而主要分歧在于美联储是否属于“保险性”降息,在此情况下投资者需重点关注周四(24日)美国公布的10月Markit制造业PMI初值,若美国制造业进一步放缓,或令美联储修改“保险性”降息这一论调,届时或为美元指数提供进一步下行动力。

事实上,从数据方面显示美国经济似乎已深陷麻烦之中,尽管美国劳动力市场总体维持强劲,但市场最为担忧的为美国制造业方面持续放缓蔓延至其它经济领域。不幸的是,上周三(10月16日)美国商务部公布的美国9月零售销售按月下降0.3%,远不及预期按月增长0.3%,为7个月首次下滑,其中汽车和线上购物支出下降等因素拖累了零售额。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

鉴于消费在美国GDP中占比7成,而零售销售数据的疲软暗示美国三季度GDP表现将未如理想。另一方面,市场预计美联储将于2019年年底前每月购买600亿美元的国债,之后开始削减规模,从10月中旬至明年4月中旬,购债总规模预计在2700亿美元,美元指数受此拖累自10月1日以来大幅下挫2.5%并失守97.00至96.72,刷新自7月22日以来三个月新低。
 

美元指数跌跌不休,但缘何黄金持续受压1500美元关口?


尽管美元指数连续三周大幅下挫,但却并未为以美元计价的黄金提供支持,主要因市场对中美贸易英国脱欧及本周公布的美股财报前景感到乐观。

中美贸易方面,周二(10月22日)美商务部日前发布公告,称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序,暗示中美关系进一步缓和。

英国脱欧方面亦传出利好,尽管上周六(10月19日)英国议会下院以322-306的投票通过Letwin修正案,该修正案要求在相关立法完成之前不要就协议投票,如果10月31日前不能完成立法,则需延期脱欧。但似乎该修正案并未能阻挡英国首相约翰逊的退欧步伐,英国下议院将于10月22日(周二)对脱欧法案进行二读表决以及对脱欧日程安排的投票,并于周三进入委员会审议阶段。而目前因一些议员支持通过该法案,市场普遍最新的脱欧法案二读有望获得通过。

在此情况下黄金避险属性进一步受到削弱,据最新公布的CFTC数据显示,黄金期货的投机性多头头寸减少了17989手合约至213987手,为7月初以来的最低水平。另一方面,从VIX恐慌指数维持于近三个月低位可以看出,此前支撑黄金的避险买盘正在受抑,一系列因素或暗示在10月31日美联储利率决议公布前黄金仍将承压。
 

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技术分析方面:黄金或陷入更大级别盘整,但企稳1440美元将皇者归来!


黄金日线图:
 

美联储进入缄默期、黄金陷入更大级别盘整?这一支持或助黄金再度冲击1550美元!按图放大

日线图显示,黄金迟迟未能重返1500美元令仍难摆脱日线图下降通道的制约,在此情况下黄金有望在持续上攻乏力的情况下进一步下行考验下方1460美元甚至1440美元支持。
 

美联储进入缄默期、黄金陷入更大级别盘整?这一支持或助黄金再度冲击1550美元!按图放大

4小时图显示,黄金自2019年总体呈现单边向上,此前的强劲升势意味短期内黄金难以形成较大幅度回调,而1440-1444美元区域支持则成为中期黄金走势的关键(4月23日低位1266美元至8月26日高位1555美元的斐波纳契38.2%回撤位置)。

尽管笔者判断黄金于10月31日前有望延续震荡下行格局,但只要黄金企稳于1440-1444美元区域,后市仍有望反弹挑战1500美元升至1550美元水平(年内高位)。(Billy撰)
 

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