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美元指数强势收复上周全部跌幅、市场押注加央行于10月降息,美元兑加元恐迎报复性反弹!


摘要:周四(8月29日)贸易局消息令市场避险情绪缓和,惟美元在风险事件前夕持续受到市场追捧,并一举收复上周五以来全部跌幅;市场押注加央行将于10月降息,加拿大GDP或助美元兑加元迎报复性反弹?!
 

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贸易局势缓和、二季度消费者支出强劲!美元指数连续四日上涨

周四(8月29日)贸易局势缓和的利好消息令市场情绪产生明显变化,稍早前美债收益率倒挂加深带来的影响烟消云散,美国三大股指大幅收涨逾1%,进而带动欧洲、亚洲股指悉数反弹,而本周稍早保持强势的避险品种日元、瑞郎、黄金纷纷回落,其中黄金于周四(8月29日)更自日内高位1550.4美元下挫逾30美元至日内低位1519.6美元。

令人意外的是,美元指数并未转弱,隔夜公布的美国第二季度实际GDP年化季率修正值被下修0.1个百分点至2.0%,仍符合市场预期,而其中的分项数据显示,美国二季度美国消费者支出表现靓丽,由初值的增长4.3%上修至4.7%,贡献了3.1个百分点的GDP增速,加之上周初请数据显示美国就业总体维持强劲,美元指数受益于此进一步攀升至日内高位98.13,录得连续四日上涨。
 

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拉加德称欧央行仍未触及利率下限,欧元/美元再创月内新低!

事实上,美元指数本周以来表现出强势的上升势头,目前自低位97.05以来累计反弹逾1%,并尽数收复上周五(8月23日)以来因贸易局势恶化、鲍威尔鸽派言论引起的全部跌幅。美国财长努钦于周三(8月28日)称目前特朗普政府并不打算干预美元,该言论亦缓和了市场对美国政府对美元持续走强感到不满的忧虑。

另一方面,周四(8月29日)公布的德国8月CPI初值按年增长1.4%,不及预期按年增长1.5%;德国8月季调后失业人数变动增加0.4万人,不及前值增加0.1万人,疲软的数据暗示德国制造业的放缓正蔓延至其他其他领域,令市场对德国三季度GDP陷入负增长概率增加。

更为重要的是,IMF主席拉加德(Christine Lagarde)周四(8月29日)表示如果有必要,欧洲央行仍有降息的空间,但这可能对金融稳定构成挑战。值得一提的是拉加德目前是下任欧央行行长的热门人选,欧元/美元受累跌至日内低位1.1041,创下月内以来新低,而欧元的疲软亦为美元指数提供进一步上行动力。

市场押注加央行于10月降息,美元/加元反弹或一触即发?

上周三(8月21日)公布的加拿大7月CPI按年增长2%,大幅好于预期按年增长1.7%,而尽管加拿大7月就业数据有所放缓,但整体就业情况仍表现良好,目前美元/加元自8月7日以来持续维持于1.3250上方窄幅修整,加元亦成为近段时间以来较为强势的品种之一。

不过,加拿大作为一个大宗商品部门占据重要地位的开放型经济体,全球经济增速放缓最料将对加拿大经济产出构成压力,目前加央行并未释放出鸽派信号,但因加拿大与原油、美国经济关系密切,若全球经济下行风险再度升温,料将令加央行大幅改变其目前立场,据统计显示,目前市场预期加拿大央行于10月降息可能性高达68%,显示市场正逐渐增加对加央行降息的押注。

值得一提的是,目前美元/加元已录得连续六周上涨,而日内为本周以及本月的最后一个交易日,将影响周线、月线收盘。更为重要的是,日内将公布加拿大6月季调后GDP月率、年率,目前市场预加拿大6月GDP将进一步下降至按月增长0.1%,为连续三个月下降,若加拿大GDP进一步放缓,市场对加央行降息机率将大幅增加。

此外,日内还将公布美国7月核心PCE物价指数年率、美国8月芝加哥PMI、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值等经济数据,料将影响汇价波动。

美元/加元技术分析:关注1.3320-1.3340区域阻力,突破将迎来报复性反弹!

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日线图显示,美元/加元自8月以来振幅进一步收窄,目前维持于1.3250-1.3350区域震荡,暗示市场正等待方向选择,加央行的态度无疑为短期影响美元/加元的重要影响因素之一,同时考虑到美元/加元多次上攻1.3320-1.3340阻力区域均未能突破,若后市突破该阻力区域,有望迎来报复性反弹。

短期而言,若美元/加元突破1.3320-1.3340阻力区域,后市有望进一步反弹挑战1.3400甚至1.3500水平。Billy撰)
 

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