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【原油】降息反令美元指数创逾2年新高,全球经济前景成疑油价再度失守58美元!


摘要:周三(731日)EIA原油库存连续7周下降一度助油价反弹逼近59美元,但其后美联储一如市场预期降息25基点,鲍威尔声明强调降息仅为调整,美元指数走高,油价回落,后市该如何研判?
 

【原油】降息反令美元指数创逾2年新高,全球经济前景成疑油价再度失守58美元!按图放大

隔夜回顾

周三(731日)纽约原油一度升至日内高位58.83美元,刷新2周以来新高,但其后油价受阻回落并再度失守58.0美元至日内低位57.54,收跌1.54%,终结连续2日上涨。

EIA原油库存连续7周下降,经济前景回暖助油价刷新2周新高

周三(731日)EIA公布的数据显示,截至726日当周美国原油库存减少850万桶,远超市场预期的减少260万桶,为201811月初以来的最低水平。其中汽油库存减少179.1万桶,创426日当周以来新低;精炼油库存减少89.4万桶,连续4周录得增长后本周录得下滑。

值得一提的是,EIA以及稍早前公布API原油库存均录得连续7周下降,更为重要的是,EIA报告显示尽管飓风“巴里”袭击影响消退,美国原油日产量仍从之前一周的1,130万桶增加90万桶至1,220万桶,美国上周原油产量录得201710月以来的最高水平,同时美国上周原油净进口增加35.3万桶/日。

数据显示市场对原油需求有所增加,加之全球贸易局势有缓和迹象,油价受此推动一度升至日内高位58.83,创2周以来新高。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

【原油】降息反令美元指数创逾2年新高,全球经济前景成疑油价再度失守58美元!按图放大

“买预期,卖事实”,降息令美元指数刷新2年新高,油价失守58.0

周四(81日)凌晨2点公布的美联储7月利率决议一如市场预期降息25基点至2.00%-2.25%,为2008年底以来首次降息,数据公布后市场明显出现“买预期,卖事实”行情,美元指数其后辗转升至98.21,刷新2017516日逾两年新高。

事实上,会后声明显示美联储以8:2的投票比例通过本次利率决定,乔治和罗森格伦认为美联储不应急于降息,同时美联储采取两大行动,包括将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%以及提前两个月于81日结束缩表计划。

不过,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)其后发表鹰派言论,鲍威尔称强调这次降息仅为经济周期中期的调整,并非代表我们不会再次加息,同时鲍威尔称美国经济前景仍维持良好,降息旨在提振通胀向2%目标水平回升。鲍威尔言论无疑向市场暗示美联储即使在9月或10月再度降息25基点但仍急于防御性的目标,并非开启降息周期,鲍威尔言论未如市场预期鸽派进一步推动美元指数走高。

目前据最新公布的CME“美联储观察”显示美联储9月维持利率2.00%-2.25%的概率为43.5%,降息25个基点的概率为56.5%,而特朗普亦称对鲍威尔并未大幅降息感到失望,而美元指数在美联储降息的情况下强势上涨令以美元计价的原油承压回落。

周四(81日)关注重点:

周四(81日)将公布中国7月财新制造业PMI终值、欧元区7月制造业PMI终值、英国7月制造业PMI、美国7Markit制造业PMI终值等经济数据。

周四(81日)19:00还将公布英国央行8月利率决议、会议纪要及通胀报告,19:30英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。

纽约原油技术分析,58.00宣告失守,仍难摆脱区间震荡局面

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小时图显示,周四(81日)油价再度58美元水平,暗示后市仍将围绕56美元-60美元区间窄幅震荡,而目前情况来看油价受阻58.00美元附近关注阻力,暗示短期或存在进一步下行可能,关注区间底部56美元附近支持。

短期内若油价反弹受阻58.0-58.50美元区域阻力,后市或再度考验57.0美元甚至56.0美元支持。Billy撰)

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