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【重磅前瞻】即将迎来最大的“敌人”及欧银利率决议轮番冲击,欧元兑美元再创年内新低?


摘要:本周四(7月25日),欧银将公布最新一期利率决定。今年全球近20间央行降息,而美联储也即将加入这一阵营,欧央行似乎找不到不降息的理由。然而,无论欧央行降不降息,欧元/美元或难有更大的下跌空间!
 

【重磅前瞻】即将迎来最大的“敌人”及欧银利率决议轮番冲击,欧元兑美元再创年内新低?按图放大

三位美联储官员发表鹰派言论,美元重返97关口




上周四(7月18日)美联储副主席克拉里达及纽约联储主席威廉姆斯纷纷发表极鸽派的言论,令美联储7月底降息50基点的概率翻倍,一度刺激欧元/美元拉升至1.1280一线。

但很快形势再一次被反转。

上周五(7月19日),圣路易斯联储主席布拉德表示,在目前的情况下,美联储短期内降息25个基点是适宜的。同日,波士顿联储主席罗森格伦称,如果经济进展良好,不希望放宽政策,并不希望利率这么低,这会暂时推高资产价格;目前的环境不需要采取多少行动。
 

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纽约联储发言人则表示,纽约联储主席威廉姆斯有关决策者需要在经济成长放缓之际“迅速采取行动”的断言来源于研究,与“潜在的政策举措”无关。

以上言论令美联储7月底降息50基点的押注大幅降低。最新CME“美联储观察”随后给出的数据:美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为77.5%,降息50个基点的概率为22.5%,较前一日腰斩大半。因美联储大幅降息的预期降温,美元指数持续反弹至97.20上方,同时打压欧元/美元大幅下挫至1.1220之下。

本周,欧元能否摆脱颓势,抑或进一步沉沦,将受制造业PMI初值及欧央行利率决议两大重磅风险事件左右。

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最大敌人——制造业PMI初值袭来,欧元还能好吗?




北京时间周三(7月24日),法国&德国&欧元区7月制造业采购经理人指数(PMI)初值先后出炉。该数据多次引发欧元/美元的剧烈波动,成为年内影响欧元最关键的经济指标!

推荐阅读:《2019年迄今欧元最大的敌人——系列制造业PMI初值重磅袭来!》

6月21日,IHS Markit发布的数据显示,法国6月制造业PMI初值为52,创下去年10月以来最高;德国6月制造业PMI初值为45.4,自近年低位稍稍反弹;欧元区6月制造业PMI初值为47.8,稍高于前值的47.7。上述数据公布之后,欧元/美元显著拉升,并于6月25日刷新3个多月高点1.1412。

尽管法国制造业PMI有明显的起色,但这无法掩盖德国与欧元区制造业的持续疲软状况。今年前6个月的制造业PMI初值,德国与欧元区公布的数据令人相当担忧,暗示欧元区经济的疲软状况或将延续至第三季度,而全年的经济增长必然受到严重的拖累。
 

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注:上图为欧元区制造业PMI走势图

据调查显示,市场预期法国&德国&欧元区7月制造业初值分别为51.6、45.2、47.6。一旦上述系列制造业PMI初值表现不佳,则反映欧元区经济复苏艰难,并加剧外界对该地区经济前景的担忧,从而令欧银7月利率决议展现更为鸽派的倾向。对于欧元而言,将是巨大的打击!

不过,若上述数据表现良好,将会刺激欧元在欧银利率决议前大幅拉升。

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欧银利率决议重磅来袭!降还是不降?




7月18日,包括韩国央行、印尼央行、乌克兰央行、南非央行在内的四家央行一日之内先后降息。贸易形势紧张、全球经济增长放缓且美联储即将降息之际,越来越多央行加入了降息阵营。

据不完全统计,2019年迄今降息的央行已多达近20家。如果美联储于7月底宣布降息,那么,全球正式迎来大宽松时代,降息将会是未来的市场主题!那么,即将到来的欧银利率决议,究竟是否会在美联储行动之前未雨绸缪呢?

推荐阅读:《真金不怕火炼!全球央行愈发宽松的政策前景,令黄金涨至1500的筹码增加!》

北京时间周四(7月25日)19:45,欧元区7月央行利率决议重磅出炉;20:30,欧央行行长德拉吉召开新闻发布会。目前,市场多数预测欧央行将维持利率水平在0%不变。而据彭博经济学家的前瞻,欧央行的存款利率料会在9月份下调10个基点至-0.5%的历史低点,长期存款利率或会降至-0.6%,主要再融资利率或将长期维持在0%。彭博经济学家还预测,欧央行的政策制定者本周将发出明确信号,利率将在负值区域进一步下行。
 

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注:上图为欧央行利率走势图

欧央行行长德拉吉上个月称,如果经济前景没有改善,他将加码刺激。而鉴于过去一段时间欧元区的经济数据仍未有起色,因此,经济学家大多表示,管理委员会将在7月25日调整政策措辞,说明利率可能下调,然后在夏季休会后的9月会议上采取行动。

综上所述,本周四欧央行大概率按兵不动,但极可能为9月降息打开大门。若如此,欧元/美元短期走势将面临沉重的打击,或不排除再次跌至年内低点附近,甚至创低。不过,一旦欧银不及预期鸽派,即未调整降息指引,则会刺激欧元/美元剧烈上扬。

由于欧央行的利率已处于极低位置,未来进一步降息的空间或受限制。同时,一旦欧银降息或释放强烈降息信号,不排除特朗普政府采取干预行动以缓解美元的强势。因此,需要警惕欧元/美元在探低后的快速反弹行情。另外,即使欧银降息,也并不会让市场感到意外,这也将促使欧元/美元得以避免更大幅度的下挫。
 

Jack  撰写


 

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