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鲍威尔连续表态为市场打入“强心针”、商品货币集体走强,澳元/美元收复0.7000整数关口


摘要:周四(7月11日)美联储一众官员的表态令市场相信美联储将于7月降息25个基点,但大幅降息50基点概率走低。美联储温和降息预期令市场重燃对下半年全球经济回暖的希望,商品货币得益于此集体走强,澳元/美元收复0.7000关口。

鲍威尔连续表态为市场打入“强心针”、商品货币集体走强,澳元/美元收复0.7000整数关口按图放大

美联储7月温和降息概率大增,市场风险偏好显回升迹象

周四(7月11日)美联储一众官员再度就货币政策前景进行表态,其中美联储主席鲍威尔连续两日的表态令市场进一步确认美联储的态度,尽管目前美联储内部就7月是否降息仍存分歧,其中明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔•卡什卡利(Neel Kashkari)称降息25个基点不足以缓解可能发生的冲击,而里奇蒙德联储主席巴金(Thomas Barkin)则持相反观点认为需进一步观察数据表现以决定是否加息。

剔除上述两位的表述,包括美联储主席鲍威尔在内,圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、纽约联储主席翰威廉姆斯(John C. Williams)、美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(RaphaelBostic)、美联储理事夸尔斯、美联储理事布雷纳德等一众美联储官员均释放出“防御性”降息的信号,而不是大幅降息,因而市场对全球经济增长放缓忧虑有所降温,日内VIX恐慌指数亦进一步失守13.0,商品货币集体走强,澳元/美元更进一步收复0.7000关口至时段高位0.7009。

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事实上,澳元/美元走强亦得益于澳储行与美联储的货币政策差异,鉴于目前市场预期美联储将于7月降息25个基点,相反澳储行此前两个月内连续降息两次,令利率降息1%的历史低位,目前市场臆测若全球经济未进一步下行,澳储行或将于年内不再进一步降息,而时段内10年期澳洲债券收益率更上涨四个基点至1.4421%,创下一个月以来新高。

下周二(7月16日)将公布澳洲联储公布7月货币政策会议纪要,若届时澳储行暗示年内存在不在降息可能,届时两国的货币政策差异料将为澳元/美元提供进一步上行动力。

另一方面,澳元走强还得益于铁矿石的持续拉升,主要因中国对铁矿需求扩大,铁矿石自2018年12月触及低位450后持续攀升,其后更大幅上涨逾90%至859,而铁矿石强劲升势无疑亦为澳元提供支持。

日内将公布美国6月核心生产者物价指数年率以及美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)就经济问题接受访问。若埃文斯言论强调美联储将温和降息,有望进一步刺激市场风险偏好升温。

澳元/美元技术分析:围绕0.7000关口修整,需警惕开启中期升势

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日小时图显示,澳元/美元目前围绕0.7000关口修整,鉴于澳元/美元目前仍维持于下降通道内运行,上面面临通道上轨0.7030-0.7050区域阻力,但考虑到美联储表态有望令市场风险偏好进一步升温,加之澳洲与美国的货币政策差异有望缩小,澳元/美元存在开启中期升势的可能,

就短期而言,若澳元/美元突破0.7030-0.7050阻力区域,后市有望进一步反弹挑战0.7100甚至0.7200水平。(Billy撰)
 

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