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欧元/美元:关注德、意公债标售,两国国债息差已逾100%!


摘要:欧元/美元可能正在关注欧元区的工业生产数据。随着欧元区主要经济体增长放缓,意大利和德国的公债标售也将是一个需要密切关注的关键事件。

欧元/美元:关注德、意公债标售,两国国债息差已逾100%!按图放大

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欧元区三大经济体——德国、法国和意大利——发布了令市场失望的数据,稍后北京时间18:00公布(DailyFX财经日历也将会显示)的欧元区工业生产数据发布时,欧元可能会下跌。欧元区11月工业生产月率显示为-1.7%,目前的市场预期为-0.4%。自2014年底以来,该指标报告呈现下降趋势,2018年的降幅尤为明显。

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在此之前,意大利刚刚进入技术性衰退,德国正在艰难地应对经济增长放缓,而法国则试图平息扰乱经济的骚乱。与此同时,随着疑欧派政党日益强大,并在5月欧洲议会选举之前组织起来,更广泛的区域性风险正在上升。在此期间,英国脱欧仍是一个问题,由于双方的政策制定者都在争相达成协议。
 
以欧元计价资产的相关风险不断上升,最明显的表现是在意大利和德国10年期国债收益率息差上。自去年4月以来,这一息差已扩大逾100%,表明投资者在向罗马和柏林放贷越来越犹豫不决。尽管有所缓解,但由于区域性风险令投资者更加厌恶风险,这一主导趋势仍然很重要。

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意大利和德国10年期国债收益率息差

欧元/美元:关注德、意公债标售,两国国债息差已逾100%!按图放大

明天,意大利和德国政府将各自举行债券拍卖。这将是观察投资者对欧洲资产看法的关键事件,尤其是相对于股票等风险较高的资产类别,政府债券通常被视为更安全的替代品。鉴于经济形势,随着下行风险加剧,市场对这类资产的需求可能会减少。
 
此前3年期和7年期的意大利国债投标倍数分别为1.49和1.64。从各方面来看,市场对意大利资产的需求仍然不温不火。这说明,自所谓的“大衰退”以来,其它欧元区资产已明显恢复,而意大利债券和股票却一直停滞不前。
 
德国30年期国债投标倍数此前为1.106,是继近期录得高位2.010后,最新在下行趋势上的点。这种下跌可能意味着,市场即便是对德国债券——可以说是最安全的欧洲资产之一——市场的兴趣也在减弱,这或许表明,投资者对欧洲的风险情绪正在恶化。

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关注这些公债标售和工业生产数据的公布,如果数据结果逊于预期,且市场对德国和意大利公债的需求仍然疲软,那么欧元/美元可能看向1.1305。由于基本面削弱欧元/美元,可能难以重新测试阻力1.1478。短期阻力和支撑可能分别在1.1358和1.1305。

欧元/美元:关注德、意公债标售,两国国债息差已逾100%!按图放大

(Dimitri Zabelin撰,Eunice译)

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