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中期选举结束之际,美联储重返舞台中心欧元如何走?


内容摘要:美国中期选举已经尘埃落定,共和党控制参议院,民主党重新夺回众议院控制权,与市场预期相符,接下来市场将目光转向美联储加息周期。

中期选举结束之际,美联储重返舞台中心欧元如何走?按图放大

欧元/美元日线图

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日线图来看,若汇价能持续站稳在1.1456上方则能确认头肩底形态形成,不过后市有可能再次在1.15关口遇到阻力回落。相反若跌破1.1355则将面临深度回调,下方目标看向1.1300,该水平也正好是2016年美国总统大选的高点,进一步跌破该水平则有可能加速下行。艾略特波浪理论显示,欧元空头时代即将结束,多头将开启狂欢

中期选举后美联储是否会改变政策方向?
今年10月初以来,不断有媒体报道利率上升引发全球股市抛售,而美联储则被指认为罪魁祸首,因美联储主席鲍威尔表示美联储中性利率较先前预期的要高,美国经济能够承受比当前市场计价更高的利率。

不过随着美国中期选举的进行,市场对美联储政策框架的焦点开始消散,尽管市场预计美联储仍将在明年每个季度(3月、6月、9月和12月)各加息一次,但现在看来,随着美联储加息周期即将结束之际,利率市场正在消化这一预期。

欧美2019/2020合约利差(2018年1月至今)

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上图显示,欧美2019和2020年的合约利差近期跌至0附近,实际上反映出到2019年底和2020年底,美联储和欧央行之间的主要利率几乎没有多大差别。10月初,欧美的2019/2020利差一度跌至负值,这是利率市场发出的信号,表明美联储将在2019年底结束加息周期,在2020年甚至有可能降息。

市场波动的主要原因之一是利率上升,一旦人们的注意力从政治转向经济,美联储又将迅速重新成为市场焦点。交易员不应该忽略,美联储加息周期即将结束的看法将影响风险偏好情绪,尤其是随着新的一年即将到来,市场的讨论将从“有可能在2020年降息”转变成“有可能在明年降息”,与过去几年所探讨的美联储加息相比,这两者会对市场造成完全不同的心理暗示。(Paul, Christopher Vecchio撰)

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